Vendredi, les actions des entreprises de semi-conducteurs spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) ont connu des gains notables suite aux résultats financiers positifs de Broadcom (NASDAQ:AVGO), qui ont mis en évidence une forte augmentation de la demande pour ses puces IA personnalisées. Les prévisions de Broadcom concernant une croissance continue dans ce domaine semblent avoir renforcé le sentiment des investisseurs pour l'ensemble du secteur.
Broadcom (NASDAQ:AVGO) a annoncé une augmentation annuelle de 220% de ses revenus liés à l'IA, stimulée par la demande de processeurs et de composants de réseau. Malgré une baisse prévue de la demande de puces non-IA au premier trimestre, son action a bondi de 14%. Cette annonce optimiste a eu des répercussions dans l'industrie, plusieurs concurrents de Broadcom voyant également leurs actions augmenter.
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) a vu son cours d'action augmenter de 6,4%. D'autres entreprises de semi-conducteurs ont également bénéficié de cette tendance, avec Micron (NASDAQ:MU) Technology en hausse de 2,25%, Nvidia (NASDAQ:NVDA) grimpant de 1,5%, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD (NASDAQ:AMD)) augmentant de 1,4%, et Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) progressant de 2%.
Les analystes ont pris note de ces développements, Morgan Stanley commentant les résultats robustes malgré les attentes d'un ralentissement. La firme a reconnu la durabilité des cycles de revenus ASIC et le potentiel de retour de l'intérêt des investisseurs vers les actions ayant un élan à long terme. Ils ont ajusté leur objectif de cours pour Broadcom, le relevant de 180$ à 233$, ce qui représente une hausse potentielle de 29% par rapport au cours de clôture actuel.
Raymond James a fourni des analyses sur les résultats financiers trimestriels de Broadcom et ses perspectives de revenus, qui étaient conformes aux attentes. Le point fort de l'appel était la projection par la direction d'une opportunité de 60-90 milliards de dollars dans l'IA d'ici 2027 chez ses trois clients hyperscale. Cette prévision est basée sur la construction d'importants clusters GPU/XPU et pourrait être étendue avec deux nouveaux clients hyperscale. La projection suggère un taux de croissance annuel composé d'environ 60% chez ces clients, un chiffre qui s'aligne sur les attentes de croissance du marché global des accélérateurs partagées par des pairs comme AMD. Cependant, la firme a également exprimé de la prudence, considérant qu'il est prématuré d'avoir une conviction sur les estimations de part de marché et de SAM pour 2027, et a indiqué une préférence pour d'autres entreprises comme Nvidia, Marvell, AMD, Micron et SemiCaps dans le thème de l'IA des centres de données.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.