Alors que de nouveaux concurrents dans le domaine des véhicules électriques pénètrent le segment du marché de masse en Europe, quelle part de marché seront-ils en mesure de prendre ? Les analystes surveillent de près les 24 prochains mois à la recherche d'indicateurs significatifs des risques potentiels auxquels les constructeurs automobiles européens en place pourraient être confrontés et de la mesure dans laquelle leur part de marché pourrait être en jeu.
Les ventes annuelles de voitures neuves en Europe dépassent largement les 100 milliards de dollars. Avec l'adoption croissante des véhicules électriques à batterie (BEV) en Europe, le marché va connaître un flux constant d'offres très compétitives de la part d'entreprises établies et de nouveaux acteurs. Cette concurrence accrue dans le secteur du marché de masse des BEV devrait réduire les prix des BEV sur le marché au cours des dix prochaines années.
Tesla (NASDAQ:TSLA) est le nouvel entrant le plus important et le plus en vue sur le segment du marché de masse européen. Hyundai-Kia a prouvé que les consommateurs sont prêts à sortir de leur zone de confort et à essayer de nouveaux BEV. Alors que les marques chinoises s'attaquent au marché de masse, des projections prudentes indiquent que les équipementiers chinois conserveront probablement une part de marché inférieure à 5 % d'ici 2030. Toutefois, dans un scénario accéléré, où Tesla et les marques chinoises s'emparent d'une part de marché significative, les opérateurs historiques pourraient perdre jusqu'à 20 %.
Les analystes de Bernstein ont écrit dans une note : "Notre analyse suggère que les équipementiers chinois peuvent construire des produits de VE convaincants avec un bon rapport qualité-prix, en particulier dans les segments du marché de masse. La qualité et la reconnaissance de la marque peuvent rester un problème, mais les programmes d'abonnement et de location à court terme (tels que ceux utilisés par Lynk&Co, propriété de Geely) pourraient surmonter les préjugés initiaux, tandis que les équipementiers chinois pourraient surprendre sur le plan de la fiabilité. Les nouveaux groupes motopropulseurs et les technologies ADAS pourraient également donner l'impulsion nécessaire aux consommateurs pour qu'ils sortent de la zone de confort offerte par les marques européennes familières.
Pour se rapprocher de la trajectoire de croissance rapide de Tesla, les marques chinoises devront plus que tripler leurs volumes au cours des trois prochaines années. MG, en tant que marque européenne détenue par des Chinois et peu présente en Europe, occupe une position favorable, tandis que BYD (SZ:002594), Lynk&Co, Haval et Great Wall sont de sérieux concurrents.
Les analystes prévoient que ces équipementiers exprimeront également leur intérêt pour l'établissement d'une production européenne locale avant 2025. Pour commencer la production à grande échelle avant la fin de la décennie, un site approprié doit être sélectionné d'ici 2025. Tout retard dans ces projets indiquerait que Tesla est l'exception qui confirme la règle.