Mint Incorporation Limited (Nasdaq : MIMI) (la "Société"), un fournisseur de services de design d'intérieur et d'aménagement basé à Hong Kong, a annoncé aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse (l'"Offre") de 1.750.000 actions ordinaires de classe A (les "Actions Ordinaires de Classe A"), au prix de 4,00$ par Action Ordinaire (le "Prix de l'Offre"). Les Actions Ordinaires de Classe A ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Capital Market le 10 janvier 2025 sous le symbole "MIMI".
La Société a accordé aux souscripteurs une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 262.500 Actions Ordinaires de Classe A supplémentaires de la Société, au Prix de l'Offre, représentant 15% des Actions Ordinaires de Classe A vendues dans le cadre de l'Offre (l'"Option de Surallocation"). Le 10 janvier 2025, les souscripteurs ont exercé intégralement l'Option de Surallocation pour acheter 262.500 Actions Ordinaires de Classe A supplémentaires, au prix de 4,00$ US par Action Ordinaire de Classe A.
La Société a reçu un produit brut total de 8,05 millions de dollars US de l'Offre, avant déduction des commissions de souscription et autres frais connexes. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre pour augmenter son échelle opérationnelle et étendre ses activités et sa couverture géographique, notamment aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni, pour des investissements stratégiques potentiels et des acquisitions, pour améliorer ses services informatiques, ainsi que pour le fonds de roulement et d'autres fins générales de l'entreprise.
L'Offre a été réalisée sur la base d'un engagement ferme. Benjamin Securities, Inc. a agi en tant que représentant des souscripteurs, avec Prime Number Capital, LLC agissant en tant que co-souscripteur (collectivement, les "Souscripteurs") pour l'Offre. Ortoli Rosenstadt LLP a agi en tant que conseiller juridique américain de la Société. Jun He Law Offices LLC a agi en tant que conseiller juridique des Souscripteurs dans le cadre de l'Offre. Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 relative à l'Offre a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") (Numéro de dossier : 281922), telle que modifiée, et a été déclarée effective par la SEC le 20 décembre 2024. Un prospectus final décrivant les conditions de l'Offre a été déposé auprès de la SEC le 10 janvier 2025 et est disponible sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des copies du prospectus relatif à l'Offre peuvent également être obtenues, lorsqu'elles sont disponibles, auprès de Benjamin Securities, Inc. par e-mail à info@benjaminsecurities.com, par courrier standard à Benjamin Securities, Inc., 3 West Garden Street, Suite 407, Pensacola, FL 32502, ou par téléphone au +1 (516) 931-1090 ; ou auprès de Prime Number Capital, LLC par e-mail à info@pncps.com, par courrier standard à Prime Number Capital, LLC, 12 E 49 St, Floor 27, New York, NY 10017, ou par téléphone au +1 (516)717-5671.
Avant d'investir, vous devriez lire le prospectus et les autres documents que la Société a déposés ou déposera auprès de la SEC pour obtenir plus d'informations sur la Société et l'Offre. Ce communiqué de presse a été préparé à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres ne peut être effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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