Polyrizon Ltd. (PLRZ), une société de biotechnologie en phase de développement spécialisée dans la conception d'hydrogels innovants pour dispositifs médicaux, a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse garantie de 958.903 unités à un prix d'offre public combiné de 4,38$ par unité. Chaque unité se compose d'une action ordinaire et de trois bons de souscription permettant d'acheter une action ordinaire par bon, avec un prix d'exercice initial de 4,38$ par action. Le produit brut total devrait s'élever à 4,2 millions de dollars, avant déduction des remises de souscription et des frais d'offre.
De plus, PLRZ a accordé à Aegis Capital Corp. ("Aegis") une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 143.835 unités supplémentaires, soit 15% du nombre d'actions ordinaires vendues dans l'offre, uniquement pour couvrir les surallocations éventuelles. Si Aegis exerce intégralement l'option, le produit brut total de l'offre, y compris la surallocation, devrait s'élever à environ 4,82 millions de dollars avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d'offre. La clôture de l'offre est prévue pour le 30/10/2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
PLRZ prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement préclinique et clinique de ses candidats-produits, d'autres activités de recherche et développement, le remboursement de certaines dettes en cours, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise, ainsi que d'éventuelles acquisitions futures.
PLRZ a également annoncé que, dans le cadre de l'offre, ses actions ordinaires ont été approuvées pour être cotées et devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole "PLRZ" le 29/10/2024.
Aegis Capital Corp. agit en tant que seul teneur de livre pour l'offre. Greenberg Traurig agit en tant que conseiller juridique de la société. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP agit en tant que conseiller juridique d'Aegis.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 (No. 333-266745) relative aux titres vendus dans le cadre de cette offre a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (la "SEC") le 28/10/2024. L'offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Des copies du prospectus final pourront être obtenues, lorsqu'elles seront disponibles, sur le site web de la SEC, www.sec.gov, ou en contactant Aegis Capital Corp., à l'attention du : Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105, par e-mail à syndicate@aegiscap.com, ou par téléphone au (212) 813-1010.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
À propos de Polyrizon
Nous sommes une société de biotechnologie en phase de développement spécialisée dans la conception d'hydrogels innovants pour dispositifs médicaux, administrés sous forme de sprays nasaux, qui forment une fine barrière de confinement à base d'hydrogel dans la cavité nasale pouvant fournir une protection contre les virus et les allergènes entrant en contact avec le tissu épithélial nasal. Notre technologie d'hydrogel brevetée Capture and Contain TM, ou C&C, composée d'un mélange de blocs de construction naturels, est administrée sous forme de sprays nasaux et fonctionne potentiellement comme un "masque biologique" avec une fine barrière de confinement dans la cavité nasale. Nous développons également certains aspects de notre technologie d'hydrogel C&C, tels que la bioadhésion et la rétention prolongée au site de dépôt nasal pour l'administration intranasale de médicaments. Nous appelons notre technologie supplémentaire, qui est à un stade plus précoce de développement préclinique et qui se concentre sur l'administration nasale de principes actifs pharmaceutiques, ou API, Trap and Target ™, ou T&T.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Polyrizon entend que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de safe harbor pour les déclarations prospectives contenues dans la Section 21E de l'Exchange Act. Ces déclarations prospectives peuvent concerner des événements futurs, notamment le produit brut attendu de l'introduction en bourse, la date prévue pour le début de la négociation des actions ordinaires de la société sur le Nasdaq Capital Market, le calendrier prévu pour la clôture de l'offre, l'exercice éventuel de l'option de surallocation et l'utilisation du produit, ainsi que les déclarations concernant les intentions, les objectifs, les plans, les attentes, les hypothèses et les convictions de Polyrizon concernant des événements futurs, y compris les attentes de Polyrizon concernant la performance financière et opérationnelle de son activité, sa position en capital et sa croissance future. Les mots "anticiper", "croire", "s'attendre à", "projeter", "prédire", "prévoir", "estimer", "probable", "avoir l'intention de", "perspectives", "devoir", "pouvoir", "peut", "cibler", "planifier" et d'autres expressions similaires peuvent généralement être utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse est basée sur les attentes actuelles de la direction concernant des événements futurs et est soumise à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement et défavorablement de ceux énoncés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes affectant la société, il est fait référence aux rapports déposés de temps à autre par la société auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC"), y compris, mais sans s'y limiter, les risques détaillés dans le prospectus préliminaire de la société (Registration No. 333-266745), déposé auprès de la SEC le 02/10/2024. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Polyrizon n'a aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour refléter des événements qui se produisent ou des circonstances qui existent après la date à laquelle elles ont été faites.
Contacts :
Tomer Izraeli,
Directeur général
tomer@polyrizon-biotech.com
Source : Polyrizon Ltd.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.