Telia (ST:TELIA) Company a émis avec succès des obligations d'une valeur de 4 milliards de couronnes norvégiennes (438 millions de dollars) dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN), dans le but de renforcer sa stratégie de financement à long terme et d'élargir sa base d'investisseurs. Les obligations sont divisées en deux tranches avec des échéances et des taux d'intérêt différents.
La première tranche, d'une valeur de 2 milliards de couronnes norvégiennes, arrivera à échéance en mars 2029 et offre aux investisseurs le choix entre un coupon fixe de 4,675 % et un taux variable lié au 3M Nibor +105 points de base. La deuxième tranche, également d'une valeur de 2 milliards de couronnes norvégiennes, a une date d'échéance plus lointaine, fixée à mars 2034, et est assortie d'un coupon fixe de 4,790 %.
Agneta Wallmark, vice-présidente de la trésorerie du groupe Telia, s'est félicitée de l'accueil favorable réservé par le marché, qui reflète selon elle l'intérêt considérable des investisseurs pour l'offre d'obligations de Telia. Le volume important du carnet d'ordres pour les deux échéances témoigne de l'alignement stratégique de l'entreprise sur sa volonté d'obtenir des capitaux à long terme et de diversifier sa base d'investisseurs.
Danske Bank et SEB ont agi en tant que teneurs de livre conjoints pour l'émission d'obligations, facilitant le processus et contribuant au succès de l'opération.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.