Telix Pharmaceuticals Limited ("la société" ou "Telix") annonce aujourd'hui le lancement de sa première vente d'actions au public aux États-Unis ("l'offre") consistant en 17 000 000 American Depositary Shares ("ADS"), chaque ADS représentant une action ordinaire de Telix. L'offre vise à collecter 200 millions de dollars US de produits totaux avant frais. En outre, Telix prévoit d'offrir aux banques de souscription (ci-après dénommées " Preneurs fermes ") une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 15 % supplémentaires des ADS au prix fixé pour la vente initiale, moins les escomptes et les frais de prise ferme. Telix émettra tous les ADS dans le cadre de l'offre.
Les institutions financières Jefferies, Morgan Stanley , Truist Securities et William Blair sont les principaux gestionnaires de l'offre (collectivement appelés les " preneurs fermes ").
Telix a déposé une demande de cotation de ses ADS sur le Nasdaq Global Market (Nasdaq) sous le symbole boursier "TLX". Les actions ordinaires de Telix sont actuellement cotées à l'Australian Securities Exchange (ASX) sous le même symbole "TLX", et elles continueront d'y être négociées après la réalisation de l'offre.
L'offre n'est disponible que par le biais d'un prospectus conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée. Les parties intéressées peuvent demander des exemplaires du prospectus préliminaire, qui détaille les conditions de l'offre, auprès de (i) Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au (877) 821-7388, ou par courrier électronique à l'adresse prospectus_department@jefferies.com ; (ii) Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou par courrier électronique à l'adresse prospectus@morganstanley.com ; (iii) Truist Securities, Inc, Prospectus Department, 3333 Peachtree Road NE, 9th floor, Atlanta, GA 30326, par téléphone au (800) 685-4786, ou par courriel à TruistSecurities.prospectus@Truist.com ; ou (iv) William Blair & Company, L.L.C., Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, par téléphone au (800) 621-0687, ou par courriel à prospectus@williamblair.com. Seuls les investisseurs australiens qui sont légalement exemptés des obligations d'information (par exemple, ceux qui sont considérés comme des investisseurs avertis ou professionnels) en vertu du Corporations Act 2001 (Cth) peuvent investir par l'intermédiaire du prospectus.
Une déclaration d'enregistrement pour ces titres a été soumise à la Securities and Exchange Commission mais n'est pas encore en vigueur. Aucune vente de ces titres n'aura lieu, et aucune offre d'achat ne sera acceptée, tant que la déclaration d'enregistrement ne sera pas officiellement en vigueur.
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