21st Century Fox, la société de production audiovisuelle américaine, a levé ce mercredi un milliard de dollars via l’émission de deux emprunts à dix et trente ans.
L’obligation remboursable en 2025 a été pricée sous le pair à 99,761% du nominal, portant le rendement à l’émission à 3,72%.
L’obligation remboursable en 2045 a offert un rendement annuel à l’émission de 4,99%, sur base d’un pricing réalisé à 99,36% du nominal.
Dans les deux cas, l’émetteur s’engage à verser les intérêts sur une base semestrielle, les 15 avril et 15 octobre de chaque année jusqu’à l’échéance. La coupure est fixée à 2.000 dollars, ce qui implique donc un risque de change.
Ces nouvelles obligations devraient bénéficier de rating « BBB+ » chez Standard & Poor’s et chez Fitch, ainsi que « Baa1 » chez Moody’s, dans la catégorie « Investment Grade ».
A propos de 21st Century Fox
Cotée sur le Nasdaq, la 21st Century Fox est une entreprise américaine de média issue de la scission de News Corporation en juin 2013.
Active sur six continents et touchant plus de 1,8 milliard d’abonnés dans 50 langues différentes, la 21st Century Fox se présente comme un acteur de premier plan dans le domaine du câble, du cinéma, de la télévision payante et du satellite. Elle détient des chaînes comme Fox News, National Geographic et 28 stations régionales américaines. La compagnie possède également 39,1% de Sky, la principale société de divertissement dl'Europe qui sert 21 millions de clients dans cinq pays.