- La saison des résultats du quatrième trimestre à Wall Street s'accélère la semaine prochaine, alors que les plus grands noms du monde s'apprêtent à publier leurs derniers résultats.
- Alors que l'attention se portera principalement sur les valeurs technologiques à forte capitalisation, plusieurs entreprises sont sur le point de dépasser leurs attentes en matière de bénéfices grâce à leurs innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle.
- Les investisseurs pourraient envisager d'ajouter ces titres à leurs portefeuilles avant la publication de leurs résultats respectifs.
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- Date de publication des résultats : Lundi 5 février
- Estimation de la croissance du BPA : +75 % en glissement annuel
- Estimation de la croissance du chiffre d'affaires : +18,6 % en glissement annuel
- Date de publication des résultats : Mercredi 14 février
- Estimation de la croissance du BPA : +457,1% en glissement annuel
- Estimation de la croissance du chiffre d'affaires : +32,1 % en glissement annuel
- Date de publication des résultats : Jeudi 29 février
- Estimation de la croissance du BPA : +21,4 % en glissement annuel
- Estimation de la croissance du chiffre d'affaires : +28,8 % en glissement annuel
- Date de publication des résultats : Jeudi 29 février
- Estimation de la croissance du BPA : +70% en glissement annuel
- Estimation de la croissance du chiffre d'affaires : +15,1 % en glissement annuel
- Date de publication des résultats : Mercredi 13 mars
- Estimation de la croissance du BPA : +70% en glissement annuel
- Estimation de la croissance du chiffre d'affaires : +15,1 % en glissement annuel
La saison des résultats du quatrième trimestre s'accélère la semaine prochaine, certains des plus grands noms du monde devant publier leurs derniers résultats financiers.
La liste des grandes entreprises comprend Alphabet (NASDAQ :GOOGL), Microsoft (NASDAQ :MSFT), Meta Platforms (NASDAQ :META), Amazon (NASDAQ :AMZN) et Apple (NASDAQ :AAPL).
Bien que l'attention se porte principalement sur le groupe des valeurs technologiques à forte capitalisation, plusieurs sociétés à croissance rapide devraient connaître une forte croissance de leurs bénéfices et de leur chiffre d'affaires grâce à l'augmentation de la demande pour leurs produits et services innovants.
Voici cinq valeurs qui méritent d'être détenues avant la publication de leurs rapports trimestriels dans les semaines à venir, car les perspectives de croissance dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique restent fortes.
1. Palantir
Les solutions de Palantir (NYSE :PLTR) basées sur l'IA devraient être le moteur de la croissance future de son chiffre d'affaires, en particulier parce que les entreprises et les gouvernements du monde entier s'appuient de plus en plus sur des prises de décision sophistiquées basées sur des données.
La société basée à Denver, dans le Colorado, devrait présenter ses résultats et son chiffre d'affaires du quatrième trimestre le lundi 5 février et les résultats devraient être stimulés par l'augmentation de la demande pour sa nouvelle plateforme d'IA générative - qu'elle appelle AIP.
Les analystes se sont montrés de plus en plus optimistes à l'égard du spécialiste de l'exploration de données avant la publication des résultats.
Selon une enquête d'InvestingPro, les 12 analystes interrogés au cours des 90 derniers jours ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices, ce qui représente un gain de 72 % par rapport à leurs estimations initiales.
Source : InvestingPro
Le consensus prévoit que Palantir publiera un bénéfice par action de 0,07 $ au quatrième trimestre, soit une hausse de 75 % par rapport au bénéfice par action de 0,04 $ du même trimestre de l'année précédente.
Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 18,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 603,5 millions de dollars, Palantir bénéficiant d'une forte demande pour ses outils et services d'analyse de données de la part de clients gouvernementaux et commerciaux dans le climat actuel.
Comme le souligne ProTips, Palantir est en bonne santé financière, grâce à ses marges bénéficiaires brutes impressionnantes, à son revenu net en hausse et à ses perspectives de bénéfices solides.
En revanche, ProTips souligne que Palantir se négocie à des multiples de revenus et de bénéfices élevés, ce qui met en évidence les risques associés à la surévaluation.
Source : ProTips InvestingPro
Ceci étant dit, l'action PLTR semble se négocier à un prix élevé selon plusieurs modèles d'évaluation sur InvestingPro.
La " juste valeur " moyenne de Palantir s'établit à 13,89 $, ce qui implique une baisse potentielle de -15,6 % par rapport aux niveaux actuels.
2. AppLovin
Applovin (NASDAQ :APP), une plateforme de technologie et de marketing pour applications mobiles qui aide les développeurs à monétiser leurs applications, intègre l'IA pour optimiser l'engagement des utilisateurs et le ciblage des publicités.
Cette approche personnalisée améliore la satisfaction des utilisateurs et renforce l'efficacité des publicités, positionnant AppLovin pour une croissance substantielle de son chiffre d'affaires alors qu'elle continue d'exploiter l'IA dans l'écosystème hautement concurrentiel des applications mobiles.
L'entreprise technologique basée à Palo Alto, en Californie, devrait enregistrer une croissance à trois chiffres de ses bénéfices lors de la publication de sa mise à jour du quatrième trimestre, le mercredi 14 février.
Il n'est pas surprenant qu'une enquête d'InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un optimisme croissant avant l'impression, Wall Street devenant de plus en plus optimiste à l'égard de la société de technologie d'applications mobiles.
Les trois dernières révisions du BPA par les analystes ont toutes été à la hausse et 13 analystes ont une note équivalente à Acheter sur le titre contre six notes équivalentes à Conserver et une note équivalente à Vendre.
Source : InvestingPro
Wall Street prévoit qu'AppLovin réalisera un bénéfice de 0,75 $ par action, ce qui représente une amélioration de 457 % par rapport à la perte de 0,21 $ enregistrée au cours de la période difficile de l'année précédente. Si c'est le cas, il s'agirait du trimestre le plus rentable des 12 années d'existence de l'entreprise.
Parallèlement, le chiffre d'affaires du fabricant de logiciels devrait augmenter de 32,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 927,7 millions de dollars, principalement grâce au déploiement réussi de son dernier moteur publicitaire basé sur l'IA.
Démontrant la force et la résilience de son activité, ProTips souligne qu'AppLovin est en excellente santé financière grâce à de fortes perspectives de croissance des bénéfices et des revenus, combinées à une valorisation attrayante.
En outre, il note que la direction a procédé à des rachats d'actions agressifs.
Source : ProTips InvestingPro
En effet, la valorisation actuelle de l'action APP suggère qu'il s'agit d'une bonne affaire, comme l'indique le modèle InvestingPro. Il existe une possibilité d'augmentation de +30,1% par rapport au cours de clôture d'hier soir, ce qui le rapprocherait de sa "juste valeur" fixée à 57,32 $ par action.
3. Snowflake
Snowflake (NYSE :SNOW), une plateforme de données en nuage, s'appuie sur l'IA et l'apprentissage automatique pour automatiser le traitement des données, découvrir des informations précieuses et améliorer la prise de décision.
Les entreprises adoptant de plus en plus des solutions basées sur le cloud, les capacités de Snowflake basées sur l'IA devraient stimuler la croissance de son chiffre d'affaires, en répondant à la demande croissante de solutions de gestion de données évolutives et efficaces.
La société de nuage de données basée à Bozeman, dans le Montana, devrait enregistrer une croissance explosive de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires lors de la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre, le jeudi 29 février.
Les estimations de bénéfices ont été révisées à la hausse 24 fois au cours des trois derniers mois, selon une enquête d'InvestingPro, contre seulement cinq révisions à la baisse, Wall Street se montrant de plus en plus optimiste à l'égard du spécialiste de l'entreposage de données.
Source : InvestingPro
Selon les estimations consensuelles d'Investing.com, le bénéfice par action de Snowflake devrait être de 0,17 $ pour les trois derniers mois de 2023, soit une amélioration de 21,4% par rapport au BPA de 0,14 $ il y a un an.
Le chiffre d'affaires devrait grimper de 28,8 % en glissement annuel pour atteindre 758,5 millions de dollars, grâce à une augmentation attendue de la consommation des grandes entreprises pour son logiciel d'entrepôt de données basé sur le cloud.
Si ces prévisions se confirment, Snowflake réalisera le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de son histoire.
ProTips d'InvestingPro dresse un portrait plutôt positif de Snowflake, citant son bilan impeccable et ses fortes perspectives de croissance des ventes.
Néanmoins, comme le souligne ProTips, il existe des problèmes de valorisation et les inquiétudes concernant la surévaluation de l'action méritent l'attention des investisseurs.
Source : ProTips : InvestingPro
En effet, l'action SNOW pourrait connaître une baisse de -9,9 % par rapport à sa valeur de marché actuelle, selon InvestingPro, ce qui rapprocherait les actions de leur "juste valeur" de 185,59 $.
4. Okta
Okta (NASDAQ :OKTA), leader de la gestion des identités et des accès, s'appuie sur l'IA pour améliorer les protocoles de sécurité et rationaliser l'authentification des utilisateurs.
Cette approche axée sur l'IA renforce non seulement les services d'Okta, mais positionne également l'entreprise pour répondre à la demande croissante de solutions avancées de gestion des identités.
Le spécialiste de la gestion des identités et des accès basé à San Francisco, en Californie, devrait annoncer une forte croissance à deux chiffres de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, le jeudi 29 février.
Selon une enquête d'InvestingPro, Wall Street est extrêmement optimiste à l'approche de la mise à jour du quatrième trimestre, les analystes ayant augmenté leurs estimations de BPA 36 fois au cours des trois derniers mois, ce qui représente un gain de près de 250 % par rapport à leurs attentes initiales.
Source : InvestingPro
Okta devrait gagner 0,51 $ par action, soit une augmentation de 70 % par rapport au bénéfice de 0,30 $ par action enregistré au cours de la même période de l'année précédente. Si cela se confirme, cela marquerait le trimestre le plus rentable de l'histoire d'Okta depuis son entrée en bourse en avril 2017.
Pendant ce temps, les revenus sont vus en hausse de 15,1% en glissement annuel à 587,2 millions de dollars, la société bénéficiant d'une forte demande des grandes entreprises pour son logiciel de gestion des identités et des accès basé sur le cloud.
Selon les ProTips d'InvestingPro, le profil de l'action Okta est assez positif, plusieurs vents arrière haussiers jouant en sa faveur, notamment un bilan sain, de solides flux de trésorerie disponibles et des perspectives de rentabilité robustes.
Source : InvestingPro
En outre, il convient de noter que les modèles quantitatifs d'InvestingPro indiquent un gain de +20,1 % pour l'action OKTA au cours des 12 prochains mois, ce qui rapproche les actions de leur objectif de prix "Juste valeur" de 101,46 $.
5. SentinelOne
En tant qu'innovateur dans le domaine de la cybersécurité, SentinelOne (NYSE :S) intègre l'IA dans sa plateforme pour offrir des capacités avancées de détection et de réponse aux menaces.
Le paysage de la cybersécurité évoluant rapidement, l'approche centrée sur l'IA de SentinelOne renforce sa capacité à fournir des solutions de pointe, alimentant ainsi la croissance prévue de son chiffre d'affaires.
La société de cybersécurité basée à Mountain View, en Californie, devrait publier ses résultats financiers du quatrième trimestre le mercredi 13 mars et la confiance du côté des vendeurs est à son comble.
Signe d'un optimisme croissant, les estimations du BPA ont été révisées à la hausse 22 fois au cours des 90 derniers jours, selon InvestingPro, car l'entreprise bénéficie de l'augmentation des dépenses en matière de cybersécurité dans le contexte de la montée en flèche des cyberattaques.
Source : InvestingPro
Les estimations consensuelles prévoient une perte de 0,04 $ par action pour le quatrième trimestre, ce qui représente une réduction significative par rapport à la perte par action de 0,13 $ enregistrée au cours de la même période de l'année précédente, alors que le fournisseur de logiciels de sécurité continue de progresser vers la rentabilité.
Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 34,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 169,4 millions de dollars, dans un contexte de dépenses de sécurité élevées dues à un environnement géopolitique complexe.
Les ProTips soulignent plusieurs tendances positives qui jouent en faveur de SentinelOne, notamment des perspectives de croissance saines et une amélioration de la rentabilité.
Néanmoins, des inquiétudes subsistent, ProTips soulignant le multiple élevé de valorisation des ventes de la société de cybersécurité.
Source : InvestingPro
Il convient de mentionner que les actions de SentinelOne semblent actuellement assez bien valorisées, selon les modèles quantitatifs d'InvestingPro, qui indiquent un potentiel de hausse de seulement +3,7 % par rapport à leur valeur de marché actuelle.
N'oubliez pas de consulter InvestingPro pour vous tenir au courant des tendances du marché et de ce qu'elles signifient pour vos transactions. Comme pour tout investissement, il est essentiel d'effectuer des recherches approfondies avant de prendre une décision.
InvestingPro permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées en fournissant une analyse complète des actions sous-évaluées ayant un potentiel de hausse significatif sur le marché.
Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ ).Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.