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Vous souhaitez diversifier votre portefeuille? 2 ETF thématiques à étudier

Publié le 11/03/2022 03:22
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Le marché des ETF de Wallstreet s'est considérablement développé depuis l'introduction du premier fonds négocié en bourse (ETF) en janvier 1993, à savoir le SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY). Aujourd'hui, il existe bien plus de 2 500 ETF aux États-Unis.

Selon ICI Global, au cours des 12 derniers mois, les actifs des ETF ont augmenté de 1,36 trillion de dollars, soit 24,7 % en glissement annuel (YoY). Par conséquent, les actifs combinés des ETF ont atteint près de 7 000 milliards de dollars en janvier 2022.

Les avancées technologiques, les changements sociétaux et les problèmes mondiaux émergents ont contribué à de nouveaux thèmes d'ETF qui ont gagné en popularité auprès des investisseurs. De nombreux nouveaux fonds fournissent une exposition à ces tendances récentes, offrant une approche diversifiée de l'investissement en actions.

Aujourd'hui, nous présentons deux FNB nouvellement cotés. Nous devons cependant avertir que les nouveaux fonds n'offrent pas un long historique de transactions et sont généralement de petite taille. Les investisseurs potentiels doivent donc faire preuve d'une grande vigilance.

1. ETF ARK Transparency

  • Prix actuel : 15,35$
  • Fourchette sur 52 semaines : 14,74 $ - 20,43 $.
  • Rendement du dividende : 0,21%
  • Ratio de dépenses : 0,55 % par an

Notre premier fonds est un nouvel ajout aux ETF proposés par Cathie Wood, PDG et CIO d'ARK Invest, dont les fonds investissent dans "l'innovation perturbatrice". Le FNB ARK Transparency (NYSE:CTRU) suit les rendements de l'indice Transparency (TRANSPCY), fourni par Transparency Global.

CTRU D1

CTRU offre une exposition à 100 entreprises considérées comme transparentes, sur la base de l'ouverture, de la communication, de la responsabilité et de la confiance - comme décrit sur le site Web du fonds. Cathie Wood et son équipe s'attendent à ce que la transparence accrue conduise à :

"Une plus grande satisfaction des consommateurs, moins de crimes financiers et moins de violations environnementales".

Grâce à cette meilleure gouvernance d'entreprise, ces sociétés sont susceptibles de créer une valeur actionnariale à long terme. Il convient également de noter que CTRU n'est pas exposé à l'industrie des combustibles fossiles.

Les 10 premiers noms représentent environ 14% des actifs nets de 18,6 millions de dollars. Plus de 83 % des entreprises sont originaires d'Amérique du Nord, suivies par l'Europe occidentale (8,17 %) et l'Asie-Pacifique (4,02 %). CTRU a commencé à se négocier en décembre 2021.

Les valeurs des technologies de l'information (TI) sont en tête du portefeuille avec 45,9 %. Viennent ensuite la consommation discrétionnaire (23,0 %), l'industrie (8,0 %), la santé (8,0 %) et les services de communication (7,0 %).

Parmi les grands noms du portefeuille figurent le fabricant de systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) AeroVironment (NASDAQ:AVAV), le fabricant de matériel de jeu Corsair Gaming (NASDAQ:CRSR), le détaillant de produits technologiques grand public Best Buy (NYSE : BBY), le fournisseur de solutions logicielles Splunk (NASDAQ:SPLK), spécialisé dans l'apprentissage automatique (ML), et le fournisseur de meubles et de produits architecturaux Steelcase (NYSE:SCS).

Depuis le début de l'année, le fonds est en baisse de 21,4 % et a récemment atteint son plus bas niveau historique. Les investisseurs désireux de détenir des actions de l'indice de transparence devraient approfondir leurs recherches sur CTRU.

2. ETF Fount Subscription Economy

  • Cours actuel : 20,18$
  • Fourchette sur 52 semaines : 19,43 $ - 25,66$
  • Ratio des frais : 0,70 % par an

Notre deuxième fonds, le Fount Subscription Economy ETF (NYSE:SUBS) investit dans des entreprises qui vendent des produits ou des services moyennant des revenus d'abonnement récurrents, un modèle économique que Wall Street adore. Ces entreprises proposent généralement des abonnements à des logiciels, des informations et des contenus numériques.

SUBS D1

Une recherche récente de Robeco suggère que :

"L'économie de l'abonnement... implique souvent un passage de la propriété à l'utilisation... Les entreprises d'abonnement offrent généralement une croissance résiliente des revenus et des bénéfices... L'économie de l'abonnement et le metaverse sont les thèmes à surveiller en 2022..."

SUBS, qui compte 50 participations, a été cotée pour la première fois en octobre 2021. Au lieu de vendre des produits ou des services directement, ces entreprises ont pour la plupart un modèle de facturation récurrente. Les utilisateurs peuvent voir leurs offres comme une commodité et un accès aux dernières mises à jour.

Environ 40 % des actifs nets de 6,8 millions de dollars se trouvent dans les 10 premiers noms. Plus des trois quarts des entreprises sont basées aux États-Unis, suivis par le Japon (7,15 %), le Canada (6,44 %), le Royaume-Uni (3,16 %), Hong Kong (2,94 %) et d'autres pays.

Les géants de la technologie Microsoft (NASDAQ:MSFT) et Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ; le fournisseur de services de notation de crédit S&P Global (NYSE:SPGI) : Le poids lourd de la technologie chinoise Tencent (OTC:TCEHY). Les fournisseurs de services de communications sans fil Verizon Communications (NYSE:VZ) et AT&T (NYSE:T) figurent en tête de liste des noms de l'ETF.

Depuis le début de l'année, le SUBS a perdu 15,2 % de sa valeur et a atteint un plancher record ces derniers jours. Nous pensons que la récente liquidation de nombreux noms technologiques offre un point d'entrée approprié dans le fonds.

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