GTCR va acquérir AssetMark pour 2,7 milliards de dollars
- ParInvesting.com
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AssetMark Financial Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions de gestion de patrimoine et de technologie, qui alimentent les conseillers financiers indépendants et leurs clients. La Société exploite une plate-forme qui comprend une technologie entièrement intégrée, un service personnalisé et évolutif et des solutions de plate-forme d'investissement organisées. La plateforme de la Société permet aux conseillers d'externaliser les services et les capacités. Ses solutions soutiennent les objectifs de chaque conseiller, y compris la croissance de leur entreprise, l'augmentation de l'engagement des clients et la stimulation de l'échelle et de l'efficacité. La Société offre une expérience de bout en bout, couvrant presque tous les éléments de l'engagement d'un conseiller avec son client, des conversations initiales aux discussions de planification financière en cours, y compris les rapports de performance et la facturation. De plus, sa plateforme fournit des outils et des capacités aux conseillers pour mieux gérer leurs activités commerciales quotidiennes, leur donnant plus de temps pour des conversations significatives avec les investisseurs.