Les actions asiatiques et les rendements du Trésor américain ont chuté, tandis que le franc suisse et le yen japonais se sont renforcés en raison des offres de sécurité aujourd'hui, à la suite de données décevantes sur les usines américaines qui ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique.
L'activité manufacturière américaine a atteint son plus bas niveau depuis huit mois en juillet, avec une baisse significative des nouvelles commandes. Ces données font suite à des rapports indiquant une augmentation des demandes d'allocations de chômage aux États-Unis, qui ont atteint leur plus haut niveau en 11 mois la semaine dernière.
Les investisseurs ont été déstabilisés par la faiblesse du rapport ISM sur l'industrie manufacturière, ce qui a entraîné un comportement d'aversion au risque généralisé sur les marchés financiers, bien que la Réserve fédérale américaine ait indiqué en début de semaine qu'une réduction des taux pourrait être envisagée dès le mois de septembre.
Les tensions géopolitiques ont également contribué à la nervosité des marchés, avec des informations selon lesquelles le chef de l'aile militaire du Hamas, Mohammed Deif, aurait été tué lors d'une frappe aérienne israélienne à Gaza le mois dernier, suite au décès du chef politique du groupe, Ismail Haniyeh, à Téhéran.
L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a chuté de 0,8 % dans les premiers échanges en Asie, reflétant une chute importante à Wall Street. Les contrats à terme sur les actions américaines ont continué à baisser, le Nasdaq reculant de 0,6 % et le S&P 500 de 0,4 %.
Les économistes de Wells Fargo se sont inquiétés des difficultés prolongées du secteur manufacturier, notant que diverses mesures de l'activité ont atteint des niveaux jamais vus depuis le début de la pandémie, sans l'avantage d'une baisse des prix.
Au Japon, l'indice Nikkei a plongé de 5 %, passant sous la barre des 37 000 pour la première fois depuis avril, ce qui représente une perte hebdomadaire de plus de 3,5 %. Cette évolution a été largement influencée par une forte appréciation du yen à la suite de la hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 ans, et de son intention de ralentir l'achat d'obligations.
Le yen a progressé de 0,15 % à 149,13 pour un dollar, visant un gain hebdomadaire de 3 %, les flux de sécurité de vendredi ayant encore renforcé sa hausse.
Le franc suisse a atteint son plus haut niveau depuis le début du mois de février à 0,8720 pour un dollar, bénéficiant également du sentiment de réduction des risques.
Reflétant les craintes d'un ralentissement de l'économie américaine, le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis six mois, à 3,9440 %, les investisseurs recherchant la sécurité des obligations d'État. Le rendement à deux ans, qui indique généralement les attentes en matière de taux à court terme, est tombé à son plus bas niveau depuis mai 2023, à 4,1090 %, la dernière fois à 4,1215 %.
Les contrats à terme sur le marché suggèrent maintenant une possibilité de 29 % d'une réduction de 50 points de base par la Fed en septembre.
L'attention se tourne à présent vers le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, attendu plus tard dans la journée, pour obtenir davantage d'informations sur l'état du marché du travail et de l'économie en général. Le responsable de la recherche chez Pepperstone a souligné l'importance des données sur les salaires pour les traders d'actions basés en Asie, qui surveilleront l'impact de la session américaine sur l'ouverture du marché lundi.
En ce qui concerne les mouvements de devises, la livre sterling a légèrement baissé à 1,2724 $ suite à la réduction du taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre par rapport à son plus haut niveau en 16 ans jeudi. Les dollars australien et néo-zélandais ont tous deux baissé de 0,2 %.
Les prix du pétrole ont connu une légère augmentation sur fond d'inquiétudes renouvelées concernant les tensions géopolitiques qui pourraient perturber l'approvisionnement, avec le brut Brent à 79,83 $ le baril et le brut américain à 76,64 $ le baril.
L'or au comptant a progressé de 0,2% à 2450,62 dollars l'once, les investisseurs recherchant des valeurs refuges traditionnelles.
Reuters a contribué à cet article.Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.