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Discours de Powell, chute de Jefferies, arrestations au Brésil - ce qui fait bouger les marchés ce mardi

Publié le 10/01/2023 13:20
© Reuters
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Par Geoffrey Smith 

Investing.com -- Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer, alors que les signes d'ouverture à des hausses de taux plus faibles se multiplient cette année. Le Brésil arrête des centaines d'autres partisans de Jair Bolsonaro après leur tentative infructueuse de renverser l'élection présidentielle de l'année dernière, ce week-end. Les actions devraient ouvrir en baisse, les financières et les fabricants de puces étant sous pression après deux mises à jour décevantes de Jefferies et TSMC. Et les prix du pétrole dérivent avant les données sur les stocks américains et la dernière mise à jour du gouvernement sur le marché pétrolier.

1. Powell s'exprimera alors que l'espoir de hausses de taux plus faibles gagne du terrain

Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a l'occasion d'apporter son soutien à une idée qui gagne des partisans de jour en jour : à savoir que la prochaine hausse des taux d'intérêt de la Fed ne devrait être que de 25 points de base.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré lundi lors d'un événement organisé par le Wall Street Journal qu'il y avait lieu de revenir aux mesures plus modestes que la Fed a préféré utiliser depuis la crise de 2008, compte tenu des signes indiquant que la surchauffe du marché du travail commence à se calmer un peu.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, avait adopté un ton plus belliqueux dans un autre discours lundi, affirmant que le taux des fonds fédéraux devrait atteindre 5,25 % d'ici le deuxième trimestre et y rester pendant "un long moment."

Le discours de Powell, dans le cadre d'une conférence à laquelle participeront également les gouverneurs de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon, ainsi qu'Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, est prévu à 15h00.

2. Le Brésil élargit la répression contre les émeutiers bolonaristes

La police brésilienne a arrêté des centaines de partisans supplémentaires de l'ancien président Jair Bolsonaro après leur tentative de prendre d'assaut le quartier du gouvernement dans la capitale Brasília dimanche.

Plus de 1 500 personnes ont été arrêtées à la suite de ces violences, les pires que le pays ait connues depuis son retour à la démocratie en 1985. Le gouverneur de la province de Brasília a été démis de ses fonctions après avoir échoué à empêcher ces violences.

Le président Luiz Inácio "Lula" da Silva, qui a été investi dans ses fonctions il y a un peu plus d'une semaine, a renouvelé ses critiques à l'égard de son prédécesseur de droite, qui, selon lui, encourage encore de telles actions sur les médias sociaux. Les autorités ont déjà fermé de nombreux autres profils de médias sociaux qu'elles accusent de diffuser des contenus antidémocratiques.

Les actifs brésiliens avaient relativement bien résisté lundi en raison des hypothèses selon lesquelles Lula serait en mesure de rétablir l'ordre assez rapidement. L'indice Bovespa a enregistré un léger gain, tandis que le real ne s'est que très légèrement affaibli.

3. Les actions devraient ouvrir en baisse ; la déception de Jefferies met les projecteurs sur Wall Street

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en baisse après le retournement de lundi qui a laissé les principaux indices monétaires mixtes sur la journée. Les commentaires de Bostic et Daly de la Fed sont venus rappeler que la banque centrale n'est pas pressée d'arrêter son cycle de resserrement.

A 14h05, les Dow Jones futures étaient en baisse de 99 points ou 0,3%, tandis que les S&P 500 futures et les Nasdaq 100 futures étaient chacun en baisse d'environ 0,2%.

Les valeurs sûres de Wall Street seront probablement au centre de l'attention après que Jefferies a fait état d'un effondrement de l'activité de négociation au cours du dernier trimestre de l'année, ce qui a fait chuter son action de 2,0 % avant le marché. L'attention se portera également sur Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY), qui publie les chiffres du quatrième trimestre quelques jours seulement après avoir averti qu'elle pourrait devoir déposer son bilan. Virgin Orbit (NASDAQ:VORB) est également sous pression après l'échec de sa première tentative de lancement depuis le Royaume-Uni.

En revanche, la société de transport de pétrole Frontline (NYSE:FRO) devrait ouvrir en hausse d'environ 20% après avoir abandonné son rachat contesté de son rival Euronav (NYSE:EURN).

4. TSMC déçoit sur ses ventes, les craintes de substitution touchent d'autres fabricants de puces

Il y a également de l'action dans le secteur de la fabrication de puces après que Bloomberg ait rapporté qu'Apple (NASDAQ:AAPL) a l'intention de remplacer les puces de modem cellulaire de Broadcom par une conception interne d'ici 2025.

La nouvelle a poussé Broadcom (NASDAQ:AVGO) à étendre ses pertes de lundi en pré-marché, et a également soulevé des doutes quant à la mesure dans laquelle Apple pourrait remplacer les intrants d'autres fournisseurs.

Par ailleurs, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), a déclaré que son revenu était inférieur d'environ 2 % aux attentes au quatrième trimestre, en raison notamment des perturbations survenues dans l'usine d'iPhone de Foxconn (TW:2354) à Zhengzhou, en Chine, en novembre et décembre.

La nouvelle a renforcé les craintes d'un retournement du cycle des semi-conducteurs, après les faibles résultats de Samsung (KS:005930) la semaine dernière.

5. Le pétrole se stabilise avant les données STEO et API

Les prix du pétrole brut se sont stabilisés après leur hausse du début de la semaine, soutenus par des données montrant une forte demande de carburant en Inde, qui s'ajoutent à certains signaux d'achat agressifs de la Chine, le plus grand importateur mondial, lundi.

Vers 14h10, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 0,6% à 75,05 dollars le baril, tandis que le brut Brent était en hausse de 0,4% à 79,98 dollars le baril, ayant du mal à se maintenir au-dessus du niveau de 80 dollars.

Plus tard dans la session, le American Petroleum Institute publiera ses données hebdomadaires sur les stocks, tandis que le gouvernement américain publiera ses dernières Short-Term Energy Outlook. Le marché américain est assombri par l'incertitude quant à la rapidité et au prix auxquels la réserve stratégique de pétrole peut être remplie. Jusqu'à présent, les vendeurs refusent de descendre au niveau de l'offre perçue par le gouvernement, soit environ 70 dollars.

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