Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les actifs à risque augmentent et les valeurs refuges baissent alors que les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine semblent se rapprocher d'une percée majeure. Les données économiques européennes restent cependant d'une faiblesse alarmante. Les prix des logements aux États-Unis et l'enquête mensuelle sur les offres d'emploi du ministère du Travail sont attendus, tout comme les résultats de Lululemon (NASDAQ:LULU) et du fabricant de puces Micron (NASDAQ:MU). Le pétrole est en hausse alors que l'OPEP et ses alliés se préparent à une nouvelle augmentation fantôme de la production. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mardi 29 mars.
1. Les pourparlers de paix progressent
Les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine semblaient être sur le verge d'une percée. Les négociations diplomatiques entre les deux parties ont repris plus tôt à Istanbul et un assistant du président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis une déclaration "dans plusieurs heures."
Dans le même temps, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a annoncé que la Russie avait atteint ses principaux objectifs avec ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale", à savoir la dégradation de la capacité militaire de l'Ukraine et la "libération" de la région de Donbas, dans l'est de l'Ukraine, dont une partie avait fait sécession avec l'aide de la Russie il y a huit ans.
Les responsables occidentaux ont soupçonné la Russie de n'utiliser les pourparlers de paix que pour gagner du temps afin de se regrouper, après avoir subi des pertes beaucoup plus importantes que prévu au cours du mois dernier. Toutefois, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a été cité par les agences de presse comme ayant déclaré que le sort des pourparlers pourrait être décidé "aujourd'hui ou demain".
2. L'Europe progresse fortement grâce aux espoirs de paix
Les actifs européens ont fortement réagi aux signes de progrès vers un règlement diplomatique, tandis que les actifs refuges ont reculé.
À 13h20, l'euro avait gagné 0,6 % contre le dollar, à 1,1042 $, tandis que les marchés boursiers européens affichaient une hausse de 2,3 %. L'indice Euro Stoxx 50 a progressé de 2,2%. En revanche, les contrats à terme sur l'or ont touché leur plus bas niveau en deux semaines, à 1 906 dollars l'once, avant de se redresser légèrement pour s'échanger à 1 913 dollars, en baisse de 1,4 % sur la journée.
Parmi les plus grands gagnants, on trouve des valeurs qui dépendent directement de l'approvisionnement en gaz russe pour leurs activités. Le géant allemand de la chimie BASF (DE:BASFN), dont l'un des membres du conseil d'administration a prévenu qu'il pourrait être contraint de fermer son siège de Ludwigshafen même si l'approvisionnement en gaz russe ne diminuait que de 50 %, a vu son action progresser de 3,8 %. La Russie a menacé de suspendre ses livraisons si les acheteurs européens n'acceptent pas de payer en roubles à partir de la fin du mois. Les ministres de l'énergie du G7 ont rejeté catégoriquement cette demande lundi.
3. Les actions américaines devraient ouvrir à la hausse ; Lululemon, Micron et les intervenants de la Fed sont attendus
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en hausse plus tard, soutenus par le ton mondial plus amical, mais avec un œil sur la série de discours des responsables de la Réserve fédérale. Le président de la Fed de New York John Williams et son homologue de Philadelphie Patrick Harker doivent tous deux s'exprimer au cours de la journée.
A 13h20, les Dow Jones futures étaient en hausse de 134 points, soit 0,4%, tandis que les S&P 500 futures étaient également en hausse de 0,4% et les Nasdaq 100 futures de 0,3%.
Le calendrier des données est relativement chargé, avec les données sur les prix des logements à 15h00, l'enquête mensuelle sur les ouvertures de postes du département du travail et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board à 16h00.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Apple (NASDAQ:AAPL). La victoire d'Apple aux Oscars dimanche a permis à l'entreprise de maintenir sa plus longue série de gains depuis des années, malgré des signes indiquant qu'elle est aux prises avec un affaiblissement de la demande des consommateurs, l'augmentation du coût de la vie laissant moins d'argent disponible pour ses produits haut de gamme.
Micron et Lululemon publient leurs résultats.
4. L'Europe reste peu confiante en raison du coût de la vie
Les problèmes liés au coût de la vie sont clairement apparus dans les données publiées ce matin, avec de fortes baisses de la confiance des consommateurs en Allemagne et en France en mars. Les prix de l'alimentation et de l'énergie ont nettement augmenté ces derniers mois, et les consommateurs ont tendance à accorder plus d'importance aux articles qui sont achetés fréquemment.
Le Royaume-Uni a enregistré la plus forte hausse mensuelle en plus de cinq ans des emprunts des ménages, ce qui suggère que les consommateurs épuisent rapidement leurs économies de l'ère pandémique alors que l'inflation atteint son taux le plus élevé depuis 30 ans. Les approbations de prêts hypothécaires et les crédits hypothécaires ont également repris leur tendance à la baisse, restant bien en deçà des attentes.
Les consommateurs britanniques ont au moins eu le spectacle divertissant de la police métropolitaine remettant des avis d'amendes fixes à des fonctionnaires de Downing Street qui avaient organisé une série de fêtes visant à briser le confinement pendant la pandémie. La police métropolitaine a refusé de nommer les personnes concernées, bien que les journaux aient rapporté que le Premier ministre Boris Johnson avait peu de chances de recevoir une amende, bien qu'il ait participé à au moins deux des événements interdits. En tant que tel, il est susceptible d'éviter d'avoir un casier judiciaire.
5. Le prix du pétrole augmente alors que l'OPEP reste ferme
Les ministres des pays de l'OPEP ont une nouvelle fois refusé de revenir sur leur position de longue date consistant à augmenter progressivement la production afin de faire baisser les prix du brut, qui dépassent toujours largement les 100 dollars le baril.
L'OPEP et ses alliés, dont la Russie, doivent se réunir plus tard cette semaine et devraient s'en tenir à leur plan d'augmentation de 400 000 barils par jour à partir de mai. Toutefois, ils semblent encore moins susceptibles d'y parvenir que d'habitude, compte tenu des problèmes d'approvisionnement en Russie et au Kazakhstan. Le Caspian Pipeline Consortium, qui achemine le pétrole kazakh vers les marchés mondiaux via la mer Noire, expédiera à des taux réduits pendant au moins les trois ou quatre prochaines semaines en raison des dégâts causés par la tempête à son terminal d'exportation.
À 13h20, le prix du brut américain était en hausse de 1,4 % à 107,39 $ le baril, tandis que le prix à terme du brent était en hausse de 1,4 % à 110,98 $.
Comme d'habitude, l'API publie ses données sur les stocks hebdomadaires à 22h30.