Par Geoffrey Smith
Investing.com --La guerre entre les investisseurs de détail sur Reddit et les vendeurs à découvert de Wall Street se poursuit, avec un nouveau doublement de GameStop à l'ouverture. Jerome Powell tiendra sa première conférence de presse depuis la prestation de serment de Joe Biden, et Janet Yellen sera confirmée dans ses fonctions de secrétaire au Trésor. Les bénéfices de Microsoft placent la barre très haut pour Apple, Tesla et Facebook, qui publient tous des rapports après la clôture, et l'EIA publie des données sur les stocks de pétrole des États-Unis. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le jeudi 27 janvier.
1. Le rallye de Reddit continue
L'extrême volatilité générée par la lutte entre les vendeurs à découvert de Wall Street et la communauté du commerce de détail regroupée autour du chatboard r/wallstreetbets de Reddit ne montre aucun signe de détente.
L'action GameStop (NYSE:GME), qui a été au centre de l'attention, est indiquée en hausse de 107 % dans les opérations de pré-marché, après des gains journaliers de 22 % le lundi et de 93 % le mardi. Cela donne au vendeur déficitaire de jeux vidéo, de consoles et d'accessoires une valorisation de plus de 20 milliards de dollars.
L'exploitant de salles de cinéma AMC Entertainment (NYSE:AMC) est également en hausse de plus de 110 %, tandis que le détaillant de vêtements Express (NYSE:EXPR) est en hausse de 35 % et Blackberry (TSX:BB) de 10 %. Les utilisateurs du forum de discussion semblent avoir ciblé les positions vendeuses de Melvin Capital de Gabe Plotkin comme une bataille de volontés et de ressources. Melvin a levé mardi 2,75 milliards de dollars de fonds frais auprès des vétérans des fonds spéculatifs Steven Cohen et Ken Griffin, via leurs fonds Point72 et Citadel.
2. La Réserve fédérale est prête à maintenir le cap
La Réserve fédérale conclura la dernière réunion du Federal Open Markets Committee. Comme aucun changement n'est attendu dans les taux d'intérêt ou le rythme des achats d'actifs, l'accent sera mis sur la conférence de presse du président Jerome Powell, qui commence à 20h30.
La confiance dans l'engagement de la Fed à maintenir le rythme de l'assouplissement quantitatif est revenue ces derniers jours, avec un large consensus sur le fait que la Fed craint davantage de resserrer sa politique trop tôt que trop tard. Le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans sont retombés à 1,04 %, après avoir atteint un sommet de 1,16 % la semaine dernière.
3. Vers une ouverture mitigées des marchés US ; les biens durables attendus
Les actions américaines devraient ouvrir plus tard de façon mitigée, la technologie affichant des performances supérieures grâce à une autre série de chiffres trimestriels très solides de Microsoft (NASDAQ:MSFT) (voir ci-dessous).
À 13h20, les futures Dow Jones étaient en baisse de 0,5 %, tandis que les futures S&P 500 étaient en baisse de 0,4 %. Les futures Nasdaq ont cependant augmenté de 0,3 %, avec Microsoft indiquée en hausse de 2,7 %, un nouveau record absolu.
En dehors de la Fed, les résultats sont susceptibles de prendre le pas sur les développements macroéconomiques, le marché ignorant largement les nouvelles du processus de destitution de Donald Trump. Les commandes de biens durables pour le mois de décembre sont les seuls chiffres significatifs, attendus à 14h30.
La confiance des consommateurs en France et en Allemagne a fortement chuté sous le poids des mesures de verrouillage généralisées, tandis que la croissance des bénéfices industriels en Chine s'est accélérée.
4. Microsoft prépare le terrain pour des résultats technologiques élevés
L'hébergement dans le cloud, l'achat de PC, le travail à distance et les jeux vidéo ont créé un puissant trio gagnant pour Microsoft au cours du dernier trimestre, qui a enregistré une hausse de 30 % de ses bénéfices pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal. Les ventes ont augmenté de 17 %, pour atteindre 43,1 milliards de dollars, dépassant ainsi les attentes de près de 10 %.
Ces chiffres ouvrent la voie à d'autres résultats similaires de la part de Big Tech au cours des prochaines 24 heures, Apple (NASDAQ:AAPL), Facebook (NASDAQ:FB) et Tesla (NASDAQ:TSLA) étant tous prêts à faire rapport après la clôture.
Pour commencer la journée, il y aura des mises à jour de AT&T (NYSE:T), Abbott Labs (NYSE:ABT), Boeing (NYSE:BA), General Dynamics (NYSE:GD), Corning (NYSE:GLW) et Hess (NYSE:HES), entre autres.
5. Le pétrole se maintient alors que les tensions dans le Golfe s'accentuent
Les prix du pétrole brut sont restés à des niveaux élevés après la publication d'informations selon lesquelles les États-Unis se préparent à accroître leur présence militaire en Arabie Saoudite, sur fond de tension croissante avec l'Iran. Ces rapports surviennent au lendemain d'explosions entendues dans la capitale saoudienne Riyad dont les origines n'ont toujours pas été fermement identifiées.
La République islamique a recommencé à enrichir de l'uranium dans une tentative apparente de renforcer sa position de négociation en prévision d'un réengagement attendu de l'administration Biden avec le Plan d'action global conjoint qui a été abandonné par Donald Trump.
À 13h30, le prix du brut US était stable à 52,63 dollars le baril, tandis que les contrats à terme du Brent étaient en hausse de 0,1% à 55,70 dollars le baril. L'Energy Information Administration publiera ses dernières données sur les stocks US à 16h30, comme d'habitude.