Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les marchés mondiaux rebondissent grâce à des signes indiquant qu'Omicron n'est peut-être pas une si grande affaire. ADP (PA:ADP) publie son enquête sur les emplois privés et l'Institute of Supply Management fait le point sur l'enquête sur l'industrie manufacturière, alors que les usines chinoises retombent dans la contraction. Salesforce est sous pression après une mise à jour décevante et David Marcus, le gourou de la cryptomonnaie chez Meta, propriétaire de Facebook, quitte son poste. Le pétrole effectue un retour impressionnant après une déroute encore plus impressionnante avant la réunion très attendue de l'OPEP+. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mercredi 1er décembre.
1. Les marchés mondiaux rebondissent
Les marchés mondiaux ont repris, avec prudence, le chemin du risque, en digérant le virage faucon du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Congrès mardi et en osant espérer que la nouvelle variante Omicron de Covid-19 ne soit pas le nouveau développement baissier dramatique que beaucoup craignent.
Vers 13h15, l'indice du dollar repassait sous la barre des 96 à 95,933, en baisse de 0,1% sur la journée, ses pertes les plus importantes étant enregistrées contre les devises à haut rendement plutôt que contre les devises refuges. Le rendement de l'obligation du Trésor à deux ans, sensible aux taux d'intérêt, s'est établi dans une fourchette autour de 0,61 %, toujours à quelque huit points de base du pic de la semaine dernière.
Le ministre israélien de la Santé a déclaré cette nuit que les personnes ayant reçu trois doses du vaccin Pfizer/BioNTech semblaient avoir une défense immunitaire adéquate contre Omicron, ce qui renforce l'idée que la nouvelle souche peut être combattue par les médicaments existants. Il est également remarquable que sa propagation en Afrique du Sud n'ait pas entraîné - jusqu'à présent - de pic notable de décès ou de maladies graves.
2. ADP, ISM et une reprise de Powell
Le président de la Fed, Powell, ayant été contraint de reconnaître que l'inflation est plus élevée et dure plus longtemps que prévu, tous les regards seront tournés vers le dernier barrage de données économiques américaines. Pendant ce temps, Powell reprendra son témoignage devant la Chambre des représentants.
Le chiffre le plus important sera probablement l'enquête ADP sur les emplois privés pour le mois de novembre, le traditionnel tour de chauffe avant le rapport du gouvernement sur le marché du travail vendredi. Les analystes s'attendent à ce que l'économie ait créé 525 000 emplois supplémentaires le mois dernier, soit un peu moins que les 571 000 d'octobre.
L'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le mois de novembre est également attendu à 16h00. Dans la nuit, des enquêtes comparables de IHSMarkit et Caixin ont montré que l'activité manufacturière chinoise est retombée en contraction, mais une performance légèrement meilleure que prévu dans une Europe toujours en proie à des problèmes de chaîne d'approvisionnement.
3. Les actions devraient ouvrir en hausse ; Salesforce déçoit
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en hausse même si, comme lundi, le rebond n'est pas aussi important que la baisse précédente. Les commentaires de Powell, bien que largement anticipés et activement encouragés par de nombreuses voix sur le marché, représentent toujours une étape importante dans la réponse politique à la pandémie qui accélère le retrait du plus grand facteur de soutien du marché depuis 20 mois.
A 13h20, les Dow Jones futures étaient en hausse de 285 points, soit 0,8%, tandis que les S&P 500 futures étaient en hausse de 1,2% et les Nasdaq futures de 1,4%. Les trois indices avaient perdu respectivement 1,9%, 1,9% et 1,6% mardi.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Salesforce (NYSE:CRM), dont les prévisions pour le trimestre en cours étaient nettement inférieures aux prévisions de la rue lors de la publication de ses résultats mardi. Meta, propriétaire de Facebook (NASDAQ:FB), fera également l'objet d'une attention particulière, après que David Marcus a démissionné de son poste à la tête de son projet de monnaie virtuelle. Crowdstrike, Synopsis, Okta (NASDAQ:OKTA), Splunk (NASDAQ:SPLK) et PVH (NYSE:PVH) publient tous leurs résultats après la clôture.
4. Bye-bye, VIE ?
Selon un rapport de Bloomberg, la Chine s'apprête à clôturer la faille qui a permis à des dizaines d'entreprises de Chine continentale de s'introduire en bourse aux États-Unis sans être préalablement cotées dans le pays.
Cette décision a été largement prédite, comme une conclusion logique inévitable aux problèmes de sécurité signalés par les régulateurs dans leur répression des géants technologiques du pays plus tôt dans l'année.
Les régulateurs de Pékin ont déjà demandé au géant du transport à courte distance Didi Global de se retirer de la Bourse de New York, après avoir défié leur demande de suspendre la cotation le temps d'effectuer un examen de sécurité. Selon Bloomberg, il n'est pas certain que d'autres entreprises soient obligées de se retirer de la cote en vertu de la réglementation prévue, qui est encore en cours d'élaboration.
Alibaba (NYSE:BABA) et bien d'autres ont utilisé un véhicule appelé "Variable Interest Entity", enregistré en dehors de la Chine, pour s'inscrire à la cote à New York au cours des deux dernières décennies.
5. Le pétrole rebondit face aux spéculations sur l'OPEP
Les prix du pétrole brut ont rebondi vigoureusement en raison des spéculations croissantes selon lesquelles l'OPEP et ses partenaires (notamment la Russie) vont interrompre leur séquence mensuelle d'augmentation de la production afin d'empêcher le marché de redevenir excédentaire trop rapidement.
Les ministres du bloc OPEP+ se réunissent jeudi pour fixer les niveaux de production pour janvier. Les données publiées mardi par l'OPEP montrent que, pour le troisième mois consécutif, le cartel n'a pas réussi à augmenter sa production conformément à l'ajustement de son quota, mais seulement de quelque 30 000 barils par jour.
Vers 6h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 4,4 % à 69,06 dollars le baril, se relevant de niveaux fortement survendus, tandis que le Brent était en hausse de 4,6 % à 72,43 dollars le baril. Les données du gouvernement américain sur les stocks de pétrole brut sont attendues à 16h30, au lendemain de la publication par l'American Petroleum Institute d'un prélèvement sur les stocks inférieur aux prévisions des analystes.