Armlogi Holding Corp. (Nasdaq : BTOC) a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son premier appel public à l'épargne ("l'Offre") de 1 600 000 actions ordinaires au prix de 5,00 $ l'action, soit un produit total de 8 000 000 $ pour la Société, avant déduction des escomptes de prise ferme et des coûts associés à l'offre.
La société a accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 240 000 actions ordinaires supplémentaires afin de gérer toute demande excédentaire.
La négociation des actions sur le Nasdaq Global Market devrait commencer le 14 mai 2024, sous le symbole "BTOC". La finalisation de l'offre est prévue pour le 15 mai 2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve que toutes les conditions standard de clôture soient remplies.
EF Hutton LLC est le chef de file exclusif de l'offre.
Hunter Taubman Fischer & Li LLC fournit des conseils juridiques à Armlogi aux États-Unis, tandis que VCL Law LLP est le conseiller juridique d'EF Hutton LLC aux États-Unis pour les questions liées à l'offre.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1, telle que révisée (dossier n° 333-274667), a été soumise à la Securities and Exchange Commission des États-Unis ("la SEC") et a été approuvée le 13 mai 2024. Le prospectus final concernant l'offre, une fois disponible, sera soumis à la SEC et peut être demandé à EF Hutton LLC, situé au 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, dans le département Syndicate, ou par courriel à syndicate@efhutton.com ou par téléphone au (212) 404-7002. En outre, dès qu'il sera disponible, le prospectus final relatif à l'offre pourra être obtenu sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Cette annonce ne représente pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat des titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente n'est pas autorisée avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Cet article a été produit et traduit avec l'aide d'une intelligence artificielle et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conditions générales.