Investir dans l'un des 11 secteurs de l'indice S&P 500 pourrait aider à diversifier les portefeuilles de détail à long terme.
Dans cette série en trois parties, nous examinons de plus près chaque secteur et les ETF appropriés pour obtenir une exposition. Le billet d'hier portait sur trois secteurs : Les services de communication, la consommation de base et la consommation discrétionnaire. Nous publierons la troisième partie mercredi.
Ci-dessous, nous examinerons les ETF à envisager pour quatre autres secteurs : L'énergie, la finance, les soins de santé et l'industrie.
4. Énergie
Le fonds Energy Select Sector SPDR® (NYSE:XLE) donne accès aux entreprises des secteurs du pétrole et du gaz ainsi que des équipements et services énergétiques.
XLE, qui compte 25 participations, suit la performance de l'indice sectoriel de sélection de l'énergie. Le fonds a commencé à être négocié en décembre 1998 et a actuellement plus de 13,9 milliards de dollars sous gestion.
Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM), Chevron Corp (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger NV (NYSE:SLB), EOG Resources Inc (NYSE:EOG) et Phillips 66 (NYSE:PSX) sont les principaux acteurs du fonds. Les actions XOM et CVX représentent près de 44 % du XLE et les dix premiers noms représentent 76,21 % des actifs nets.
2020 a été une année difficile pour le secteur de l'énergie, car les prix des actions des producteurs de pétrole sont restés sous pression. L'XLE est en baisse de près de 37 % depuis le début de l'année. Le prix actuel soutient un rendement de dividende de 2,2 %. Les ratios C/B et C/P sont respectivement de 25,95 et 1,32.
Les investisseurs qui pensent que le secteur pourrait faire un retour en 2021 peuvent également se renseigner sur deux autres fonds négociés en bourse : le Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) et le Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY).
5. Finances
Le fonds Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) investit dans une série de sociétés de services financiers, notamment des banques, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des courtiers et des sociétés de placement immobilier (REIT).
XLF compte 65 participations. Depuis sa création en décembre 1998, le fonds a augmenté ses actifs sous gestion pour atteindre 24 milliards de dollars.
Parmi les principaux noms du fonds figurent Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRKa), JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), Bank of America Corp (NYSE:BAC), Citigroup Inc (NYSE:C), Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) et BlackRock Inc (NYSE:BLK). Environ 53 % du fonds est concentré sur les dix premières actions.
Depuis le début de l'année, le fonds est en baisse d'environ 7 %. Son rendement en dividendes est de 2,7 %. Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 17,55 et 1,33.
Les investisseurs à long terme qui pensent que les banques et autres institutions financières seront en mesure de s'adapter à l'environnement économique actuel et à la faiblesse des taux d'intérêt pourraient également envisager d'autres ETF, notamment le Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) et le iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF).
6. Soins de santé
En 2020, la santé est devenue l'un des aspects les plus importants de la vie pour des milliards de personnes dans le monde. Le fonds Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV) offre une exposition aux entreprises biopharmaceutiques et des sciences de la vie ainsi qu'à celles qui fournissent des équipements et des fournitures de soins de santé. Il a commencé à être négocié en décembre 1998 et gère 25,3 milliards de dollars.
XLV, qui détient 63 titres, suit l'indice sectoriel Health Care Select.
Plus de 50 % des actifs du fonds sont concentrés dans les dix premiers noms, qui comprennent Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), Pfizer Inc (NYSE:PFE), Merck & Company Inc (NYSE:MRK), Abbott Laboratories (NYSE:ABT) et AbbVie Inc (NYSE:ABBV).
Depuis le début de l'année, le fonds a enregistré un rendement de plus de 8 % et a atteint un niveau record de 114,41 dollars le 9 novembre. Son cours soutient un rendement de 1,9 %. Les ratios P/E et P/B s'établissent respectivement à 17,81 et 4,52.
En plus du XLV, l'un des plus anciens ETF du segment des soins de santé, les investisseurs pourraient vouloir mettre les fonds suivants sur leur radar : le Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT)) et le iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB).
7. Industrie
Le fonds Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI) investit dans des actions de sociétés qui fabriquent ou distribuent principalement des biens d'équipement. Il s'agit notamment d'entreprises qui se concentrent sur l'aérospatiale et la défense, la construction, l'ingénierie, les équipements électriques, les infrastructures de transport et les machines industrielles.
XLI compte 73 participations. Parmi les principaux noms figurent la société technologique et manufacturière Honeywell International Inc (NYSE:HON), la société de transport ferroviaire Union Pacific Corporation (NYSE:UNP), la société mondiale d'expédition et de logistique United Parcel Service Inc (NYSE:UPS), le géant de l'aérospatiale et de la défense Boeing Co (NYSE:BA), le fabricant d'équipements aérospatiaux et de défense Raytheon Technologies Corp (NYSE:RTX) et le fabricant diversifié 3M Company (NYSE:MMM). Plus de 40 % du fonds figurent parmi les dix premières entreprises.
Depuis le début de l'année, XLI a ajouté environ 7 % et le rendement en dividendes est de 2,1 %. Le fonds a atteint un sommet historique de 90,15 dollars le 24 novembre. Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 24,6 et 4,66.
Les investisseurs qui pensent que le secteur pourrait bénéficier davantage du lancement du vaccin et de la reprise économique potentielle au cours des prochains trimestres pourraient vouloir faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de XLI ainsi que de deux autres fonds du secteur. Il s'agit du Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) et du iShares U.S. Industrials ETF (NYSE:IYJ).