Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les prix du pétrole augmentent alors que la Russie bloque un oléoduc kazakh sous prétexte de réparer les dégâts causés par une tempête, tandis que les stocks américains semblent avoir encore baissé la semaine dernière. Le chœur des voix à la Fed appelant à une politique activement restrictive s'amplifie. L'inflation au Royaume-Uni atteint son plus haut niveau depuis 30 ans alors que le gouvernement tente de s'attaquer à la crise du coût de la vie. Les actions américaines devraient souffler un peu à l'ouverture, et la Chine trouve la boîte noire du 737 de Boeing (NYSE:BA) qui s'est écrasé en début de semaine. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mercredi 23 mars.
1. La Russie bloque un oléoduc kazakh alors que l'Europe intensifie le débat sur les sanctions
Les prix du pétrole ont de nouveau augmenté alors que le débat européen sur les sanctions contre les exportations énergétiques russes s'intensifie à la veille d'un sommet crucial.
Le Premier ministre italien Mario Draghi a déclaré aux législateurs que le président russe Vladimir Poutine n'était pas intéressé par des pourparlers de paix sérieux, un ton manifestement hawkish de la part d'un pays qui dépend fortement du pétrole et du gaz russes. Le chancelier allemand Olaf Scholz, en revanche, a réaffirmé son opposition à un embargo immédiat, en invoquant les coûts économiques.
La Russie a unilatéralement resserré le marché mondial du pétrole dans la nuit en fermant le terminal d'exportation du Caspian Pipeline Consortium sur la mer Noire, prétextant que les dégâts causés par la tempête doivent être réparés. Cette liaison, d'une capacité de 700 000 barils par jour, achemine en grande partie le pétrole du Kazakhstan vers les marchés mondiaux.
Le prix du brut américain a augmenté de 1,8% à 111,25 dollars le baril, tandis que le Brent a progressé de 2,1% à 117,90 dollars le baril, avant les données du gouvernement américain sur les inventaires à 15h30. Selon le groupe industriel API, les stocks de brut ont diminué de façon surprenante de 4,3 millions de barils la semaine dernière.
2. La dovish Daly appelle à des hausses de taux plus rapides ; données sur les prêts hypothécaires et les ventes de maisons neuves prévues
La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco Mary Daly a ajouté sa voix à ceux qui demandent à la Fed de relever les taux d'intérêt au-delà de ce qui est considéré comme le taux neutre afin de faire baisser l'inflation.
Les commentaires de Daly font suite à ceux de Jerome Powell, président de la Fed, de Chris Waller, gouverneur de la Fed, et de James Bulllard, gouverneur de la banque centrale de Saint-Louis, qui ont fait de même cette semaine, mais ils sont dignes d'intérêt étant donné que Daly s'est montrée plutôt dovish en ce qui concerne le resserrement de la politique ces derniers mois. En tant que tels, ses commentaires suggèrent qu'une nette majorité pourrait être en faveur d'une hausse des taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed.
Les rendements obligataires américains ont pour l'instant stoppé leur hausse incessante, le rendement du Trésor à 10 ans ayant baissé de 2 points de base au cours de la nuit pour atteindre 2,36 %. Leur hausse focalisera l'attention sur les données hebdomadaires des demandes de prêts hypothécaires et des taux. Les données sur les ventes de logements neufs pour février sont également attendues plus tard.
3. Les actions devraient souffler un peu à l'ouverture
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en légère baisse en raison de prises de bénéfices après les solides gains de mardi.
À 13h20, les Dow Jones futures étaient en baisse de 83 points, ou 0,2 %, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,3 % et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,4 %. Les trois indices avaient progressé mardi, après avoir digéré le changement apparent de politique de la Fed en faveur des faucons. Le Nasdaq Composite a progressé de 2,0%, portant ses gains à 9% au cours de la dernière semaine.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons GameStop (NYSE:GME), après de nouveaux achats par son président Ryan Cohen, ainsi que Cintas (NASDAQ:CTAS) et General Mills (NYSE:GIS), qui publient leurs résultats. L'action Walt Disney (NYSE:DIS) pourrait également être volatile alors que les employés en Floride intensifient les protestations contre le nouveau projet de loi de l'État sur les questions LGBTQ, tandis que l'action BuzzFeed (NASDAQ:BZFD) est toujours en hausse suite à sa décision de fermer son newsdesk déficitaire.
4. L'inflation atteint son plus haut niveau depuis 30 ans au Royaume-Uni, la crise du coût de la vie s'aggravant.
L'inflation au Royaume-Uni a atteint un sommet de 30 ans à 6,2% en février, la poursuite des hausses rapides des prix à la production alimentant les craintes que le pic de l'inflation à la consommation ne soit pas atteint avant huit mois.
Ces chiffres constituent une toile de fond tendue pour la déclaration budgétaire de printemps du gouvernement, qui devrait contenir d'importantes réductions des taxes sur les carburants, à l'instar de la France, de l'Italie et d'autres pays. Il n'est pas certain que le gouvernement s'en tienne à son projet d'augmenter les cotisations d'assurance nationale afin de combler un déficit budgétaire qui s'est réduit plus fortement que prévu au cours des deux derniers mois.
Le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey doit également s'exprimer (tout comme le chef de la Bundesbank, Joachim Nagel, par coïncidence).
5. La Chine retrouve la "boîte noire" du Boeing accidenté
Selon les médias locaux, les autorités chinoises ont récupéré l'un des enregistreurs de vol du Boeing 737-800 qui s'est écrasé lundi lors d'un vol interne.
Cette découverte devrait permettre d'éclaircir assez rapidement la cause du crash.
Ailleurs en Chine, le géant de l'Internet Tencent (OTC:TCEHY) a fait état d'une croissance de seulement 8 % de son revenu au dernier trimestre, la plus faible jamais enregistrée.
Pendant ce temps, les épidémies de Covid-19 dans le pays ne montrent aucun signe de ralentissement, avec des équipes de contrôle d'urgence de la maladie envoyées dans 28 des 31 régions du pays.