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S&P 500 : La correction pourrait être une excellente occasion d'achat pour les haussiers à long terme

Publié le 11/03/2024 21:30
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  • Faut-il acheter si les actions corrigent de 10 % leurs niveaux actuels ? Nous allons tenter de répondre à cette question à l'aide de données.
  • En attendant, les fonds communs de placement ne parviennent toujours pas à battre le marché. Ce n'est pas seulement arrivé en 2023, cela fait 14 ans que la plupart d'entre eux n'y parviennent pas. Nous parlerons de meilleures alternatives.
  • Cathie Wood se penche sur le problème auquel Nvidia (NASDAQ:NVDA) pourrait être confronté à l'avenir. Nous verrons ce qu'elle en pense après avoir manqué la hausse de l'action.
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  • La semaine dernière a été exceptionnelle, marquée par des records sur les marchés boursiers américain, allemand et français. Parallèlement à ces indices, gold et Bitcoin se sont également envolés, atteignant de nouveaux sommets.

    Dans cet article, nous nous concentrerons sur les performances de l'indice S&P 500 cette année et sur les perspectives d'avenir. Les raisons qui expliquent la vigueur des marchés haussiers sont bien connues :

    • La Réserve fédérale devrait réduire ses taux d'intérêt cette année, à deux ou trois reprises, peut-être dès le mois de juin.
    • Les bénéfices des entreprises dépassent les attentes.
    • L'économie américaine s'éloigne du risque de récession.
    • C'est une année préélectorale et, historiquement, les élections ont tendance à bien se dérouler.
    • Suivant le modèle historique, une hausse du S&P 500 de novembre à février conduit souvent à un reste de l'année positif.

    Actuellement, tous les secteurs du S&P 500 sont au-dessus de leurs moyennes mobiles respectives à 50 jours et, en 2024, il a déjà atteint 17 sommets historiques, soit 1 200 dans toute son histoire.

    Dans l'idéal, un repli du S&P 500 serait salutaire, car il permettrait d'avoir un peu de marge de manœuvre pour se préparer à une nouvelle hausse plus tard dans l'année.

    Il est essentiel de noter que le S&P 500 a progressé d'environ 75 % depuis mars 2020. L'indice a atteint de nouveaux sommets historiques au cours de ce processus et est actuellement valorisé à 21 fois les bénéfices attendus pour l'année prochaine, ce qui indique qu'il n'est pas considéré comme bon marché.

    Une correction à court terme, même de -10 %, serait considérée comme saine. Il s'agit d'un phénomène normal dans les marchés haussiers, étant donné que l'indice a connu au moins une baisse de 10 % au cours des 95 dernières années. Une telle baisse pourrait constituer une bonne occasion d'acheter à nouveau.

    Historiquement, le mois de mars s'est caractérisé par un bon départ suivi d'un retournement de situation au cours des 21 dernières années. Qu'il y ait ou non une chute importante en mars, l'idée est de considérer une baisse comme une opportunité d'achat, même si elle est de 10 % ou plus.

    Les résultats des entreprises du S&P 500 ont généralement été excellents, 75 % d'entre elles ayant dépassé les attentes et les bénéfices ayant augmenté de 4 % au quatrième trimestre.

    Parmi les secteurs remarquables, citons les services de communication (NYSE:XLC), la consommation discrétionnaire (NYSE:XLY), les services publics (NYSE:XLU) et la technologie (NYSE : XLK), tandis que l'énergie (NYSE:XLE), les matériaux (NYSE:XLB), les soins de santé (NYSE:XLV) et les services financiers (NYSE:XLF) ont enregistré des performances relativement plus faibles.

    Quelques sociétés ont enregistré une hausse beaucoup plus importante que celle attendue par Wall Street :

    • Illumina (NASDAQ:ILMN) : +652%.
    • Uber Technologies (NYSE:UBER) : +300%.
    • Southwest Airlines (NYSE:LUV) +200%.
    • American Airlines (NASDAQ:AAL) +150%
    • Corteva (NYSE:CTVA) +140%.
    • Ford Motor (NYSE:F) +130% Ford Motor (NYSE : ) +130%
    • Insulet (NASDAQ:PODD) +118% Clorox (NYSE : Clorox) +118% Clorox
    • Clorox (NYSE:CLX) +100%.

    En revanche, d'autres n'ont pas eu cette chance et leurs résultats ont été inférieurs aux attentes du marché, comme par exemple :

    • Citigroup (NYSE:C) -1162%
    • Truist Financial (NYSE:TFC) -620%
    • Airbnb (NASDAQ:ABNB) -195
    • Humana (NYSE:HUM) - 190
    • Comerica (NYSE:CMA) -40%.

    Les fonds communs de placement ne peuvent toujours pas battre le marché

    La plupart des fonds communs de placement actifs visent à surperformer le marché, dans l'espoir de générer des bénéfices pour les investisseurs qui, en retour, paient des commissions substantielles.

    Toutefois, des données récentes montrent que la majorité de ces fonds, en particulier ceux qui investissent dans des actions américaines, n'ont pas réussi à battre le S&P 500 en 2023 - plus de 60 % pour être précis, selon le rapport de l'indice S&P Dow Jones.

    Cette tendance n'est pas propre à l'année 2023 ; elle s'étend sur les 14 derniers exercices fiscaux. Au fil du temps, de moins en moins de fonds actifs ont réussi à dépasser le S&P 500.

    Par conséquent, opter pour des fonds gérés activement n'est peut-être pas un choix judicieux, surtout si l'on considère que les fonds gérés passivement, comme les ETF, gagnent en popularité.

    Les ETF, conçus pour répliquer les indices boursiers, présentent un double avantage. Tout d'abord, ils ne cherchent pas à surperformer le marché, mais plutôt à imiter ses performances.

    Historiquement, cette stratégie s'est avérée fructueuse, car le marché boursier tend à être un investissement rentable à long terme.

    Deuxièmement, les ETF facturent généralement des frais moins élevés que les fonds communs de placement traditionnels. Par conséquent, les investisseurs privilégient de plus en plus ces fonds passifs, reconnaissant la rentabilité et le succès historique associés à la reproduction des indices de marché.

    Cathie Wood s'exprime sur Nvidia

    Cathie Wood a manqué le rallye de Nvidia, en vendant une participation pouvant atteindre 772 884 actions dans l'ETF phare d'Ark Innovation pendant deux mois jusqu'en janvier 2023.

    Il est toujours intéressant d'entendre ce que Cathie Wood dit à propos de Nvidia. Contrairement à Cisco (NASDAQ:CSCO) à l'époque des dotcoms, Nvidia doit faire face à une concurrence féroce.

    Non seulement parce qu'Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) réussit, mais aussi parce que les clients de Nvidia conçoivent leurs propres puces d'intelligence artificielle.

    Qu'il ait raison ou tort, ce qui est certain, c'est qu'en 2024, Nvidia est en hausse de 84 % et son ETF en baisse de 3 %.

    Classement des marchés boursiers en 2024

    Le classement des principales places boursières depuis le début de l'année est le suivant :

    Sentiment des investisseurs

    Le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes d'une hausse des prix des actions au cours des six prochains mois, a augmenté de 5,2 points de pourcentage pour atteindre 51,7 % et reste supérieur à sa moyenne historique de 37,5 %.

    Le sentiment baissier, c'est-à-dire les attentes de baisse des prix des actions au cours des six prochains mois, est de 21,8 % et reste inférieur à sa moyenne historique de 31 %.

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    Avertissement : L'auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.

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