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Voici comment monter dans le train de l'IA mené par Nvidia et Meta

Par Investing.com (Ismael De La Cruz)Aperçu des marchés06/06/2023 02:25
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Voici comment monter dans le train de l'IA mené par Nvidia et Meta
Par Investing.com (Ismael De La Cruz)   |  06/06/2023 02:25
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  • Les actions de Nvidia et de Meta sont montées en flèche cette année
  • Les investisseurs qui souhaitent profiter des hausses de Meta et de Nvidia disposent de nombreux moyens pour le faire.
  • Les ETF à faible coût constituent l'une des meilleures options disponibles.

L'envolée du S&P 500 s'explique en grande partie par la prédominance des entreprises technologiques, 70 % des 10 premières entreprises appartenant à ce secteur. Cette domination est alimentée par deux facteurs clés :

  1. l'expansion rapide de l'intelligence artificielle
  2. Le pic potentiel des taux d'intérêt.

Dans une ressemblance frappante avec les années 1970, les 10 premières entreprises de l'indice S&P 500 représentent aujourd'hui 29 % du poids de l'indice.

Parmi les entreprises les plus pondérées du S&P 500, Exxon Mobil Corp (NYSE :XOM) et UnitedHealth Group Incorporated (NYSE :UNH) ont enregistré des baisses respectives de -2,6 % et -4 % cette année.

Toutefois, deux titres se distinguent par une croissance remarquable : Nvidia (NASDAQ :NVDA), qui a grimpé en flèche de +169 % en 2023, et Meta (NASDAQ :META), qui a bondi de +126,5 % après avoir subi une baisse de -64 % l'année dernière.

Le temps nous dira s'il est trop tard pour investir dans ces actions, mais il existe de multiples façons de le faire si vous souhaitez capitaliser sur la frénésie de l'IA et du métavers.

4 ETF fortement exposés à Nvidia

L'action Nvidia se nourrit du boom de l'IA, car la société est spécialisée dans la conception de puces et de logiciels qui alimentent les applications d'IA.

De plus, les projections de croissance de Nvidia sont impressionnantes, le marché estimant les bénéfices à 7,76 dollars par action pour l'année fiscale. Cela représente une augmentation remarquable de +132 % par rapport à l'exercice précédent.

NVIDIA Daily Chart
NVIDIA Daily Chart

Deux options s'offrent à ceux qui souhaitent s'exposer à Nvidia. La première est évidente, en achetant des actions de la société.

Le second choix est celui des ETF. Il existe un large éventail de ces véhicules d'investissement qui offrent une bonne exposition à la société. Je vais vous donner 4 exemples, avec leur commission et leur rentabilité à ce jour en 2023 :

  • ProShares Ultra Semiconductors (NYSE :USD) : +122% (commission 0,95%, exposition 25%).
  • VanEck Semiconductor (NASDAQ :SMH) : +42% (frais 0,35%, exposition 17%).
  • AXS Esoterica NextG Economy (NYSE :WUGI) : +40,5% (commission 0,75%, exposition 17%).
  • Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech (NYSE :VCAR) : +40% (commission 0,95%, exposition 13%).

3 façons de profiter de l'engouement pour les métavers

Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, représente l'avant-garde du secteur des métavers, comme en témoigne son récent changement de nom. La hausse de l'action jusqu'à présent témoigne de la confiance des investisseurs dans le secteur des métavers.

Meta Daily Chart
Meta Daily Chart

Mais l'achat d'actions Meta n'est pas le seul moyen d'investir dans le métavers. Voici 3 ETF que vous pouvez considérer à la place :

  1. Roundhill Ball Metaverse ETF (NYSE :METV) : Cet ETF, lancé en 2021, suit l'indice Ball Metaverse. Il comprend 40 sociétés, offrant une exposition au secteur des métavers. Environ 80 % de ses positions sont basées aux États-Unis et les 20 % restants en Asie.

  2. Franklin Metaverse (ETR :FLRA) : Cet ETF suit l'indice Solactive Global Metaverse Innovation Net Return, qui comprend des entreprises fortement impliquées dans le métavers et la technologie. Il est coté sur les bourses allemande, italienne et londonienne. Il se distingue notamment par son faible ratio de frais de seulement 0,3 %, soit la moitié de la moyenne du secteur.

  3. Fidelity® Metaverse ETF (NASDAQ :FMET) : Cet ETF se concentre sur les entreprises impliquées dans le développement, la fabrication, la distribution et la vente de produits ou de services liés au métavers. Il offre aux investisseurs des frais raisonnables de 0,5 %.

Comment les actions américaines se comporteront-elles en juin ?

L'indice S&P 500 a progressé de 0,25 % en mai. L'indice a progressé au cours de 10 des 11 derniers mois, mais les gains ont été minimes au cours des deux dernières années, avec seulement +0,01 % en mai 2022 et +0,25 % cette année.

Nvidia a été le moteur d'une hausse de 9 % dans le secteur de la technologie, tandis que les secteurs de la communication et de la consommation ont également affiché de bonnes performances. En revanche, d'autres secteurs ont enregistré des baisses.

En ce mois de juin, les données historiques révèlent une hausse moyenne de +0,03 % sur les 72 dernières années, ce qui en fait le 4e mois le plus faible en termes de rentabilité, conformément à la tendance observée au cours des 10 dernières années.

Si l'on examine les 20 dernières années, le mois de juin se classe au 3e rang des mois les plus mauvais, derrière janvier et septembre.

Néanmoins, on peut se consoler en constatant que durant les années pré-électorales, juin a enregistré une augmentation moyenne de +1,5 %, surpassant ainsi la plupart des autres mois.

S&P 100 Daily Chart
S&P 100 Daily Chart

Alors que le S&P 100 a atteint la semaine dernière un nouveau sommet sur 52 semaines, le Russell 2000 reste inférieur de 12 % à ce sommet.

Mais il y a un autre développement. Une divergence historique se forme entre le Nasdaq 100 et le Dow Jones Industrial Average.

Le Nasdaq 100 continue de surperformer le Dow Jones de manière considérable cette année. Pour le seul mois de mai, le Nasdaq a fait un bond de +5,8 %, alors que le Dow Jones a reculé de -3,5 %.

Cela représente un écart considérable de 9,29 points de pourcentage, soit la 9e plus grande disparité de l'histoire entre ces deux indices.

Le graphique suivant illustre visuellement la comparaison entre les indices Nasdaq 100 et Dow Jones, en mettant en évidence leurs trajectoires contrastées.

Nasdaq 100 Vs. DJIA
Nasdaq 100 Vs. DJIA

Il convient de noter que les huit cas précédents se sont produits sur une période de 35 mois, à savoir de décembre 1998 à octobre 2001.

En revanche, les trois secteurs les moins performants en 2022, à savoir les communications, la consommation et la technologie, se sont révélés les plus performants en 2023. À l'inverse, le secteur de l'énergie, qui était le plus performant en 2022, a enregistré une baisse de 9 % cette année.

Sentiment des investisseurs (AAII)

Le sentiment haussier, c'est-à-dire l'anticipation d'une hausse des cours boursiers au cours des six prochains mois, a augmenté de 1,7 point de pourcentage pour atteindre 29,1 %. Toutefois, le sentiment haussier reste inférieur à sa moyenne historique de 37,5 %.

Le sentiment baissier, c'est-à-dire les prévisions de baisse des prix des actions au cours des six prochains mois, a diminué de 2,9 points de pourcentage pour atteindre 36,8 %. Le sentiment baissier reste supérieur à sa moyenne historique de 31 %.

Voici comment les principaux marchés boursiers américains et européens se comportent jusqu'à présent en 2023 :

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Avertissement : Cet article a été rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'est pas destiné à encourager l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit.

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Commentaires (4)
Romain Bojidarovitvch
Bojis 16/06/2023 16:26
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mais oui allez dans la bulle
JF LACOMBE
JF LACOMBE 07/06/2023 19:19
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le train est déjà passé...un retour en gare n'est pas à exclure compte tenu des multiples de valorisation stratosphériques
leif erikson
leif erikson 07/06/2023 8:19
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pour les benefs le nouvel ordre mondial cest pas encore ça...
Ousséni BARRY
Ousséni BARRY 06/06/2023 15:36
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