S&P 500 : Voici comment protéger les gains de votre portefeuille contre le rétrécissement de la largeur du marché

• Voyons comment nous pouvons tirer parti du fait que l'exposition de 6 actions dans le S&P 500 est de 30 % et dans le Nasdaq de 40 %.
• Si le mois de juin n'est historiquement pas un bon mois pour les actions, cela pourrait changer cette année.
• Nous examinerons également comment la division des actions de Nvidia pourrait affecter le cours de l'action à l'avenir.
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Le S&P 500 en a surpris plus d'un en terminant le mois de mai avec un gain de près de 5 %. Il s'agit d'un fait remarquable, puisque cela ne s'est produit que six fois au cours des 40 dernières années.

Voici ce que les données historiques révèlent sur les performances potentielles du marché dans les mois à venir :

• Juin : Le S&P 500 a historiquement suivi une tendance haussière en juin après un mois de mai fort, avec un gain moyen de 1,2 % dans cinq des six cas.
• Année entière : Si l'on considère l'ensemble de l'année après un mois de mai positif, le rendement moyen du S&P 500 grimpe à 8,6 %, ce qui est considérable.

Les mois de juin et d'août favorisent-ils l'année électorale ?

Il est intéressant de noter que les mois de juin et d'août sont généralement considérés comme des mois moins performants pour le marché. Toutefois, pendant les années électorales, ces mois connaissent une hausse historique, avec une moyenne d'environ 1,3 % pour chacun d'entre eux.

La concentration du S&P 500 atteint de nouveaux sommets

Actuellement, seules six entreprises - Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ : GOOG), Amazon (NASDAQ:AMZN) et Meta Platforms (NASDAQ:META) - représentent 30 % de l'indice. Cette concentration s'étend également à d'autres grands indices, ces mêmes entreprises représentant 18 % du MSCI World et 40 % du Nasdaq 100.

À titre de comparaison, le poids moyen des six premières entreprises du S&P 500 au cours des 30 dernières années n'était que de 10 %. Même la bulle technologique de 2000 a connu un pic de 20 %, et des sociétés comme Cisco (NASDAQ:CSCO), Intel (NASDAQ:INTC, General Electric Company (NYSE:GE), Exxon Mobil (NYSE:XOM) et Walmart (NYSE:WMT) n'avaient pas le même niveau de domination que les "Big 6" actuels.

L'analyse des cinq principaux titres détenus par les fonds spéculatifs à la fin du premier trimestre met encore plus en évidence cette concentration. Notamment, Tesla (NASDAQ:TSLA) et Apple, qui étaient auparavant des acteurs de premier plan, sont désormais largement absents de ces positions de premier plan.

Vous cherchez à tirer parti de la plus forte concentration des actions du S&P 500 ?

Comme mentionné il y a quelques mois, l'ETF Roundhill Magnificent Seven (NASDAQ:MAGS) offre un moyen pratique de s'exposer à ces valeurs les plus performantes.

Lancé en avril 2023, MAGS suit les "Magnificent Seven", c'est-à-dire les six actions du S&P 500 les plus fortement pondérées dont nous venons de parler, plus Tesla. Cet ETF affiche de faibles frais de 0,29 % et se rééquilibre automatiquement tous les trimestres pour maintenir une pondération égale entre les Magnificent 7, garantissant ainsi une exposition constante à ces leaders du marché.

L'action Nvidia s'envole après de solides résultats et un projet de scission

Alimenté à la fois par des bénéfices positifs et par une proposition de division des actions dans un rapport de 10:1, le cours de l'action Nvidia a bondi après que la société a annoncé des résultats financiers impressionnants. Non seulement elle a dépassé les attentes du marché, mais elle a également dévoilé une augmentation significative de 150 % de son dividende.

Cette division des actions vise à rendre les actions individuelles plus accessibles à un plus grand nombre d'investisseurs. En augmentant le nombre d'actions en circulation tout en réduisant leur valeur individuelle, les investisseurs peuvent acheter des actions à un point d'entrée plus bas.

Bien que la valeur globale de l'entreprise reste inchangée, l'effet psychologique d'une baisse du prix de l'action peut inciter à de nouveaux investissements.

Toutefois, les données historiques donnent une image mitigée de la situation. Si les divisions d'actions agissent souvent comme un catalyseur haussier, avec un rendement moyen de 24 % un an plus tard, il est important de se rappeler que 30 % des entreprises enregistrent des rendements négatifs dans le même laps de temps.

Classement des indices boursiers en 2024

Voici le classement des principales places boursières depuis le début de l'année :

Nikkei Japonais 16,01%.
FTSE MIB Italienne 14%.
Ibex 35 Espagnol 12,6%
Nasdaq 11,5%.
Dax Allemand 11%
Euro Stoxx 50 10.8%
S&P 500 10,6%
FTSE 100 Britannique 7,01%
Hang Seng Chinois 6.06%
Cac Français 5,96%
Dow Jones 2.1%

Sentiment des investisseurs (AAII)

Le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes de hausse des prix des actions au cours des six prochains mois, s'élève à 39 % et reste supérieur à sa moyenne historique de 37,5 %.

Le sentiment baissier, c'est-à-dire les prévisions de baisse des prix des actions au cours des six prochains mois, est de 26,7 %, en dessous de sa moyenne historique de 31 %.

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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.