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Le S&P 500 va-t-il continuer à briller ? Les tendances saisonnières suggèrent de nouveaux gains

Publié le 05/03/2024 06:17
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  • Dans cet article, nous examinerons deux indicateurs historiquement fiables pour le S&P 500 qui prédisent une performance positive.
  • Parallèlement, nous examinerons les évolutions récentes du Dow Jones, qui remettent en question une croyance largement répandue parmi les investisseurs.
  • Enfin, nous découvrirons les actions qui ont le plus grand potentiel pour faire grimper le Dow Jones cette année.
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  • Le mois de mars pourrait voir le S&P 500 continuer d'afficher des gains, comme le suggèrent les modèles historiques. Ces tendances se sont avérées justes à de nombreuses reprises dans le passé, mais seul le temps nous dira si elles resteront des indicateurs fiables.

    Les deux modèles historiques sont les suivants :

    • Premièrement, lorsque le S&P 500 a augmenté en novembre, décembre, janvier et février, il n'a jamais baissé au cours des 12 mois suivants. En mars, le rendement moyen a été de +2,1 %. Au cours des 10 mois suivants, le rendement moyen a été de +14,9 %, et au cours des 12 mois suivants, il a été de +17,4 %.
    • En outre, lorsque le S&P 500 a progressé en janvier et février, il a progressé 27 fois sur 28 depuis 1950 au cours des 12 mois suivants. En mars, le rendement moyen a été de +1,40 %. Au cours des 10 mois suivants, la performance moyenne a été de +12,2 %, et au cours des 12 mois suivants, elle a été de +14,80 %.

    Entre-temps, le Dow Jones subit quelques changements

    Le Dow Jones subit quelques changements. Amazon (NASDAQ :AMZN) remplace Walgreens (NASDAQ :WBA) et Uber (NYSE :UBER) prend la place de JetBlue (NASDAQ :JBLU).

    Evolution

    Walgreens est mis à l'écart en raison de sa faible rentabilité, qui a chuté de -58,22 % depuis son entrée dans l'indice. En revanche, Amazon s'est envolé de +178 602 % depuis ses débuts en bourse et son entrée dans l'indice.

    Il est communément admis que l'entrée dans un indice profite aux actions, tandis que la sortie leur nuit. La logique est la suivante : lorsqu'une action entre dans un indice majeur, les fonds de gestion passive qui répliquent l'indice doivent acheter ses actions pour maintenir une reproduction précise de la performance. À l'inverse, lorsqu'une action sort d'un indice, les fonds ne sont plus obligés de détenir ses actions.

    Toutefois, cette croyance n'est pas toujours vérifiée. Par exemple, la dernière fois que le Dow Jones a connu des changements, c'était il y a presque quatre ans, lorsque Salesforce (NYSE :CRM) a remplacé Exxon Mobil (NYSE :XOM). Depuis lors, les actions d'Exxon Mobil ont enregistré un rendement annualisé de +36 %, contre +9 % pour Salesforce.

    Selon une étude de Jeremy Siegel et Jeremy Schwartz, les entreprises qui ont quitté l'indice S&P 500 (1957-2003) ont surperformé, en moyenne, les entreprises qui y sont entrées. Des tendances similaires ont été observées pour les actions sortant de l'indice Russell 2000 (1979-2004) par rapport à celles qui y entraient.

    En réalité, la logique qui sous-tend les changements d'indice ne tient pas toujours. Il convient donc d'être prudent avant de supposer que cette règle s'applique toujours.

    Quelle action du Dow Jones peut mener les gains cette année ?

    Wall Street dispose d'une liste d'actions susceptibles de faire grimper le Dow Jones cette année.

    Voici les titres qui contribueraient le plus à la hausse du Dow Jones cette année, ainsi que leur poids dans l'indice :

    • UnitedHealth (NYSE :UNH) + 16 %.
    • Microsoft (NASDAQ :MSFT) +14 %.
    • Boeing (NYSE :BA) +28%
    • McDonald's (NYSE :MCD) +11%
    • Amazon +17,5% Chevron (NYSE : Chevron)
    • Chevron (NYSE :CVX) +17% +17%
    • Goldman Sachs (NYSE :GS) +6,5% +17% +17% +17% Goldman Sachs (NYSE : ) +6,5% +6,5%
    • Amgen (NASDAQ :AMGN) +9%

    Nikkei 225 : L'indice peut-il poursuivre son ascension historique ?

    Il a fallu plus de trois décennies, mais l'indice Nikkei 225 a finalement réussi à atteindre des sommets historiques et à dépasser les records atteints en décembre 1989. L'indice a franchi la barre des 40 000 points pour la première fois de son histoire.

    Nikkei 225 Price Chart

    Il est à noter qu'à son apogée en 1989, le Japon avait un indice CAPE de 78, ce qui en faisait une bulle, contre un CAPE de 18 pour le marché boursier américain à l'époque.

    Il y a plusieurs mois, Warren Buffett a déjà exprimé son intérêt pour le marché boursier japonais en augmentant sa participation de 5 % dans ces cinq entreprises :

    • Itochu (OTC :ITOCY)
    • Mitsubishi Corp. (TYO :8058)
    • Mitsui (TYO :8031)
    • Sumitomo (TYO :8053)
    • Marubeni (OTC :MARUY)

    Classement des marchés boursiers jusqu'à présent en 2024 :

    Voici le classement des principales places boursières du monde en 2024 :

    Sentiment des investisseurs (AAII)

    Le sentiment haussier, c'est-à-dire les prévisions de hausse des prix des actions au cours des six prochains mois, a augmenté à 46,5 % et reste supérieur à sa moyenne historique de 37,5 %.

    Le sentiment baissier, c'est-à-dire les prévisions de baisse des prix des actions au cours des six prochains mois, est tombé à 21,3 % et reste inférieur à sa moyenne historique de 31 %.

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    Avertissement : l'auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.

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